發(fā)布時(shí)間:2020-07-08 10:55:57 證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)

2020年,疫情走勢(shì)牽動(dòng)人心,同時(shí)也牽動(dòng)著各產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一方面,在冷鏈運(yùn)輸領(lǐng)域,因武漢海鮮市場(chǎng)、北京新發(fā)地批發(fā)市場(chǎng)及很多歐美屠宰場(chǎng)先后暴發(fā)新冠肺炎疫情,水產(chǎn)及肉類消費(fèi)受挫,冷鏈運(yùn)輸需求減少。另一方面,疫情催生“宅經(jīng)濟(jì)”,生鮮產(chǎn)品需求激增,冷鏈物流需求激增。
滿幫數(shù)據(jù)顯示,2020年1-6月冷鏈貨運(yùn)量同比上漲12%,但與2019年下半年相比,貨量下降22%。疫情之下,冷鏈運(yùn)輸一直在積極復(fù)蘇,受北京疫情影響,6月復(fù)蘇步伐放緩。具體來看,1-6月,除春節(jié)常規(guī)低谷外,冷鏈貨運(yùn)量無論是同比,還是環(huán)比都是上升狀態(tài),但6月增速放緩。6月,冷鏈貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)7%,是2020年增幅最小的一個(gè)月;環(huán)比增長(zhǎng)11%,也是除1月和2月外增幅最小的一個(gè)月。目前,冷鏈上半年貨量已超過去年同期,但還不及去年下半年貨量,預(yù)計(jì)今年下半年有望超過去年同期。
春節(jié)期間,冷鏈貨運(yùn)量正常觸底,同時(shí)新冠肺炎疫情暴發(fā),受疫情影響,春節(jié)后,冷鏈運(yùn)輸并未迅速回彈到年前水平,但也并未一蹶不振,而是逐步復(fù)蘇。到4月底,冷鏈貨運(yùn)量首次超年前水平,并持續(xù)上行。6月11日,北京發(fā)生聚集性新冠肺炎疫情,牛羊肉及海鮮交易廳檢測(cè)出較多陽性樣本,但冷鏈運(yùn)輸整體貨運(yùn)量并未受明顯影響,仍持續(xù)上爬。直至6月23日端午節(jié)前夕,冷鏈貨量再次出現(xiàn)波谷,但節(jié)后迅速回彈。可見,疫情之下,冷鏈運(yùn)輸貨量其實(shí)相對(duì)平穩(wěn),受北京疫情影響較小,恢復(fù)快,并未因疫情遇“冷”。
從冷鏈發(fā)貨省份來看,農(nóng)產(chǎn)品大省山東是冷鏈發(fā)貨量最大的省份,貨量占到12%,緊隨其后的是廣東10%,云南7%。而發(fā)貨第一大城市則是上海,貨量占比3%,2020年上半年冷鏈top10熱門路線中,上海就占據(jù)了6條。這六條線路中,除了上海市內(nèi)冷鏈運(yùn)輸貨量同比呈下降趨勢(shì),降低了32%,其余線路均上漲,且漲幅均超過50%。
冷鏈貨物運(yùn)入量最大的省份是廣東,占到了冷鏈貨量的14%,其次是浙江6%,山東6%。廣州是運(yùn)入貨量最大的城市,占比4%,拿下2020年上半年冷鏈top10熱門路線兩席,貨量增幅同比最大,超過上海路線。
從數(shù)據(jù)來看,領(lǐng)跑冷鏈貨量上漲的省份是黑龍江、吉林及河南,同比分別增加138%,93%,58%,主要增長(zhǎng)的品類是凍品、鮮蛋、醫(yī)藥、快遞快運(yùn)及豆類。
經(jīng)此一“疫”,冷鏈運(yùn)輸在國(guó)民生活中的重要性越發(fā)凸顯。
7月3日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布限制活禽交易,這又將增加冷鏈運(yùn)輸需求。滿幫方面表示,在持續(xù)的政策利好加持下,未來我國(guó)高欄車?yán)a(chǎn)品、拉果蔬這一現(xiàn)狀將逐步改變,健全的冷鏈運(yùn)輸體系將為大眾提供更健康、更有保障的食物。
與此同時(shí),疫情之下,生鮮電商也“疫”外迎來了大規(guī)模發(fā)展。
華創(chuàng)證券研究報(bào)告認(rèn)為,生鮮電商機(jī)遇期或激發(fā)冷鏈需求快速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)三年提供千億冷鏈規(guī)模增量。2019年生鮮電商規(guī)模預(yù)計(jì)3200億元,2015-2019年復(fù)合增速超過50%,預(yù)計(jì)生鮮電商交易規(guī)模2020年或增速50%,此后兩年維持30%增速,則2022年交易規(guī)模突破8000億元,假設(shè)冷鏈配送費(fèi)用占比25%,則對(duì)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求將從2019年的800億元提升至2022年的2000億元左右,三年提升1000億元規(guī)模。同時(shí),長(zhǎng)期看,速凍產(chǎn)品消費(fèi)或同樣可催生千億冷鏈需求。假設(shè)冷運(yùn)物流費(fèi)用單噸2000元左右,則當(dāng)前速凍食品冷運(yùn)規(guī)模約200億元,占冷運(yùn)市場(chǎng)的10%左右。
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