發(fā)布時間:2021-06-24 17:18:19 新華財經(jīng)

22日晚間,全球最大的數(shù)字貨運平臺滿幫集團正式登陸紐交所,股票代碼“YMM”,最終發(fā)行價為19美元/ADS,位于此前擬定的發(fā)行區(qū)間頂部。
新華財經(jīng)上海6月22日電(記者王淑娟)6月22日晚間,全球最大的數(shù)字貨運平臺滿幫集團正式登陸紐交所,股票代碼“YMM”,最終發(fā)行價為19美元/ADS,位于此前擬定的發(fā)行區(qū)間頂部。本次IPO,滿幫共計發(fā)行8250萬股美國存托股票(ADS)。按此計算,滿幫本次融資約16億美元。
依照慣例,滿幫同時還賦予了承銷商1237.5萬股ADS的超額配售權(quán),這也意味著如果執(zhí)行“綠鞋機制”,滿幫此次IPO的募資規(guī)模至多可達到18億美元,公司估值超200億美元。
此外,與此次IPO同步,安大略省教師退休金計劃(OTPP)和阿聯(lián)酋主權(quán)財富基金(Mubadala)將以私募配售(Concurrent Private Placement, CPP)的方式以IPO發(fā)行價合計認(rèn)購滿幫2億美元等值股份。也就是說,伴隨此次上市,滿幫募資總規(guī)模或超20億美元。
招股書顯示,國內(nèi)公路運輸市場即時性需求居多,而且一大批長尾貨主(需求端)和卡車司機(供給端)都是小微企業(yè)甚至是個人,因而信息極度不對稱,導(dǎo)致交易復(fù)雜低效,雙方成本高昂。對此,滿幫通過建立一個數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化的平臺,提供貨運黃頁服務(wù)、貨運經(jīng)紀(jì)服務(wù)、線上交易服務(wù)及一系列增值服務(wù),打通線上車貨匹配及交易閉環(huán),實現(xiàn)貨主與司機的無縫連接,從而推動整個物流行業(yè)高效運轉(zhuǎn),并逐步構(gòu)建起覆蓋公路運輸全服務(wù)場景的貨運生態(tài)。
截至2020年底,滿幫業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋全國超過300座城市,線路覆蓋超過10萬條,全年GTV達1,738億元,約占中國數(shù)字貨運平臺GTV總量的64%;訂單量達7,170萬單,共計280萬卡車司機在平臺上完成貨運訂單,約占中國中重型卡車司機的20%。
伴隨服務(wù)的深入以及平臺網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的顯現(xiàn),2021年一季度,滿幫貨主平均MAUs(月活躍用戶數(shù))為122萬,同比增長67%;成交訂單數(shù)2,210萬單,同比增長170%。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面,滿幫2019年與2020年的營收分別為24.7億元與25.8億元,同比增長4.4%,毛利率從44%增長至49%。經(jīng)非美國通用會計準(zhǔn)則調(diào)整,滿幫在2020年已實現(xiàn)凈利潤2.81億元,2021年第一季度凈利潤達1.13億元,同比增長324%。
根據(jù)灼識咨詢報告,中國是世界上最大的公路運輸市場,2020年公路運輸市場總規(guī)模達到6萬億元。其中,整車和零擔(dān)運輸作為最大的細(xì)分市場,規(guī)模達到5.3萬億元,且預(yù)計到2025年,將進一步增長至6.5萬億元。但在公路運輸萬億級的市場規(guī)模之下,目前數(shù)字貨運平臺的發(fā)展仍處于初級階段:根據(jù)CIC報告,2020年數(shù)字貨運平臺GTV總額僅占整個公路運輸市場的4%,預(yù)計2025年將增長至18%,整個市場的數(shù)字化機會巨大。
滿幫董事長兼CEO張暉表示,上市是滿幫的新征程,未來將通過技術(shù)和科技的力量去改善整個行業(yè),繼續(xù)堅守并牢記公司的使命,做一家有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)?shù)墓尽?/span>
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