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中國(guó)物流迎來(lái)“主升浪”,看三大驅(qū)動(dòng)引擎

發(fā)布時(shí)間:2018-04-27 10:37:16 億歐網(wǎng)

關(guān)注中物聯(lián)

做過(guò)證券投資的,大都知道“艾略特波浪理論(Elliott Wave Theory)”。這是由美國(guó)證券分析家拉爾夫·納爾遜·艾略特在研究道瓊斯工業(yè)指數(shù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的一種技術(shù)分析方法——市場(chǎng)走勢(shì)會(huì)周期性重復(fù)一種結(jié)構(gòu)形態(tài):由5個(gè)上升浪和3個(gè)下跌浪組成一個(gè)完整的市場(chǎng)周期;周期之初,在一輪試探性小漲和小幅回跌之后,會(huì)迎來(lái)一輪波瀾壯闊的飆升行情,這一輪行情就叫做“主升浪”。 

自2007年6月28日“榮慶物流”完成中國(guó)物流首例有影響力的私募融資開(kāi)始,中國(guó)物流開(kāi)啟了一輪資本行情。最初的上升小浪,我把它叫做“定位驅(qū)動(dòng)的講故事時(shí)代”,冷鏈物流、零擔(dān)物流、?;肺锪?、服裝物流、汽車物流等等,不一而足,甚至冷鏈里又進(jìn)一步細(xì)化出干線、冷庫(kù)、短駁、最后一公里、最先一公里等等戰(zhàn)略重點(diǎn)區(qū)隔的差異化。2013年8月,中信資本、元禾控股等組成財(cái)團(tuán)出資80億元入股“順豐集團(tuán)”,則是這波上升浪中物流單筆融資的最大標(biāo)的。 

這第一波升浪攀升至2014年喧囂的“車貨匹配平臺(tái)”,到達(dá)相對(duì)高點(diǎn),出現(xiàn)了從純粹技術(shù)“天網(wǎng)”入手的、從聯(lián)盟共享“地網(wǎng)”入手的、從開(kāi)放承運(yùn)商管理系統(tǒng)入手的、從鏈接物流園區(qū)入手的、從某項(xiàng)服務(wù)資源延伸入手的、從某種“秘密武器”起量入手的,以及直接“簡(jiǎn)單粗暴”砸錢硬推的“七套拳腳打法”。隨后,中國(guó)物流融資進(jìn)入相對(duì)沉寂,期間雖亦有“合縱”“連橫”的波瀾興起,但終未掀起大浪。 

資本行情磕磕絆絆走過(guò)10年,中國(guó)物流迎來(lái)一番熱鬧歡騰的景象:本“不愿與資本打交道”的快遞企業(yè)“三通一達(dá)”和順豐速遞,2017年突然全部張開(kāi)臂膀擁抱資本;以“區(qū)域小霸王”聯(lián)邦而成的快運(yùn)企業(yè)“壹米滴答”,短短一年多時(shí)間,歷經(jīng)A、A+、B、B+數(shù)輪融資,2018年4月23日宣布完成C輪5億元融資;破釜沉舟,將自己原已經(jīng)營(yíng)十余年的知名品牌紛紛注銷,將所有線路資源整合成一家公司重新開(kāi)始創(chuàng)業(yè)的快線企業(yè)“德坤供應(yīng)鏈”,2018年4月18日一開(kāi)始融資就是億元級(jí)別;2018年4月24日,合并成全國(guó)最大的車貨匹配平臺(tái)的“滿幫集團(tuán)”(車滿滿+貨車幫)宣布,單筆融資就是19億美元……

“主升浪”開(kāi)啟了? 

拉升中國(guó)物流主升浪的“引擎”又是什么?

  

引擎之一當(dāng)是如今沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“新零售”,阿里研究院所謂的“以消費(fèi)者體驗(yàn)為中心的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的泛零售業(yè)態(tài)”。 

從覆蓋3公里半徑、5000平米以上3000個(gè)SKU以上、既是生鮮超市又是飯店還是物流配送中心甚至是消費(fèi)者教育中心“讓做飯變成一種娛樂(lè)”的“四不像”“盒馬先生”,到覆蓋1公里半徑、200-300平米1600個(gè)SKU、“像經(jīng)營(yíng)化妝品一樣經(jīng)營(yíng)生鮮”讓精選食材也都有“身份”都可追溯的“康品匯”,再到離家200-500米、在你家小區(qū)門(mén)口5個(gè)檔口以內(nèi)、70平米600個(gè)SKU、只賣肉和蔬菜和水產(chǎn)堅(jiān)決“不賣隔夜肉”的“錢大媽”,直至就“在樓下”、網(wǎng)訂柜取的“社區(qū)冰箱”“智慧微菜場(chǎng)”的自動(dòng)售菜機(jī),這些“新零售”的經(jīng)典案例,清晰地勾勒出一個(gè)“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”的“物流前置”軌跡,所謂“單未下、貨先行”,所謂“樓上下單、樓下送貨”。

“宋小菜”由“搞不定的土豆”引申出“反向供應(yīng)鏈”——從先有“供”再有“應(yīng)”的“供應(yīng)鏈”,到先有“需”再有“供”的“需求鏈”,即所謂“應(yīng)供鏈”;“聚水譚”從“ERP+”到“SAAS+”到“Service+”發(fā)展出“網(wǎng)狀供應(yīng)鏈”——從供應(yīng)鏈的“樹(shù)型結(jié)構(gòu)”演變成供應(yīng)鏈的“網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)”,由S端和b端共同服務(wù)于C;爆炸式增長(zhǎng)的“唯捷城配”們更是直接了當(dāng)——你“盒馬先生”“超級(jí)物種”“康品匯”“生鮮傳奇”等等一涌而上都是年以百計(jì)地拓店,你“錢大媽”“食行生鮮”等等甚至都是年以千計(jì)地布點(diǎn),誰(shuí)來(lái)給你配送?“京東”的劉強(qiáng)東把這些顯著變化宣稱為“第四次零售革命”,所謂“零售的基礎(chǔ)設(shè)施革命”。

“新零售”的本質(zhì)就是“新物流”。沒(méi)有基礎(chǔ)物流體系的變革和提升,所謂“泛零售業(yè)態(tài)”,所謂“任何時(shí)間、任何空間、任何主體、任何內(nèi)容”的“零售物種大爆發(fā)”,只能是癡人說(shuō)夢(mèng)異想天開(kāi)。 

 

引擎之一是中國(guó)公路運(yùn)輸?shù)母窬肿兓?ldquo;戰(zhàn)火”從原來(lái)的2C燒向更廣闊的2B,“通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)+平臺(tái)”的基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)如火如荼。

原來(lái)一味盯視B端、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)自相殘殺、任由大客戶“欺凌”的最苦逼的搬貨跑腿的差事,已經(jīng)或正在發(fā)生著一些微妙的主導(dǎo)角色的轉(zhuǎn)換。一方面,是三方物流的日益專業(yè)化,在“把客戶養(yǎng)得越懶越好”的旗幟下,不斷拓寬外延增添專業(yè)化服務(wù)內(nèi)容,凸顯和強(qiáng)化柔性服務(wù)的“詩(shī)”的調(diào)性,以應(yīng)和物流硬性的“遠(yuǎn)方”屬性;另一方面,是物流的產(chǎn)品化:君不見(jiàn),年年招標(biāo),歲歲血拼,做了二三十年的那些個(gè)民營(yíng)龍頭物流公司,營(yíng)業(yè)收入也不過(guò)二三十億;君不見(jiàn),一套標(biāo)準(zhǔn),一張網(wǎng)絡(luò),短短十余年發(fā)展起來(lái)的那幾家民營(yíng)全網(wǎng)快遞企業(yè),乘著“消費(fèi)者已變得越來(lái)越懶”的東風(fēng),哪家不是年?duì)I業(yè)額過(guò)百億甚至近千億? 

這場(chǎng)“物流產(chǎn)品化”的“大火”正在迅速蔓延。先是從短短幾年就基本格局已定的“快遞”陣地,“燒到”30Kg-800Kg小票零擔(dān)的“快運(yùn)”市場(chǎng),起網(wǎng)擴(kuò)張模式其實(shí)與當(dāng)年的“快遞戰(zhàn)國(guó)”大同小異,從直營(yíng)模式為主的“德邦物流”,到加盟模式見(jiàn)長(zhǎng)的“安能物流”,從聯(lián)邦模式起家的“壹米滴答”,到混合模式打法的“百世物流”,快運(yùn)市場(chǎng)基本格局的輪廓漸趨清晰,其中“德邦物流”“百世物流”已經(jīng)敲鑼上市,“壹米滴答”剛完成C輪融資,“安能物流”則早已完成D輪融資。綿延的“火勢(shì)”,現(xiàn)已“燒向”800Kg以上大票零擔(dān)的“快線”市場(chǎng),這是一片更加繁茂的“森林”——中國(guó)快遞市場(chǎng)一共3500億元,中國(guó)快運(yùn)市場(chǎng)一共4500億元,而整個(gè)中國(guó)公路運(yùn)輸市場(chǎng)的“總蛋糕”超過(guò)了2.6萬(wàn)億! 

相對(duì)快遞快運(yùn)關(guān)注終端消費(fèi)者的所謂“消費(fèi)供應(yīng)鏈”,快線的視野亦涵蓋源頭制造端的所謂“產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈”,其中包含了產(chǎn)成品之外的原材料和半成品市場(chǎng),空間自然不可小覷,如果再算上“天上”的平臺(tái)和空運(yùn)等等,“地上”的園區(qū)和大車隊(duì)等等,市場(chǎng)不言而喻實(shí)在“大了去了”……

引擎之一是物流科技。曾經(jīng),人們突然發(fā)現(xiàn):電商的競(jìng)爭(zhēng)原來(lái)是物流的競(jìng)爭(zhēng);如今,人們似乎明白:物流的競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)是物流技術(shù)和物流裝備的競(jìng)爭(zhēng)。

“物流產(chǎn)品化”,核心是標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)化,關(guān)鍵在“節(jié)點(diǎn)”。訂單碎片化,節(jié)點(diǎn)“庫(kù)”的“倉(cāng)儲(chǔ)功能”更多地被“流轉(zhuǎn)功能”占據(jù),智能監(jiān)控、輸送分揀、機(jī)械臂、AGV等等大行其道,“德馬科技”們忙得不亦樂(lè)乎。中國(guó)郵政統(tǒng)計(jì),2017年中國(guó)快遞包裹量超過(guò)400億個(gè),比2016年增加28%,我們?cè)诟锌?ldquo;85后90后越來(lái)越懶”的同時(shí),是否也意識(shí)到相應(yīng)快遞員增量?jī)?chǔ)備的同樣稀缺?沒(méi)有了大腦和神經(jīng)系統(tǒng),再龐大的軀體也不過(guò)是行尸走肉,沒(méi)有了信息軟件支持,再先進(jìn)的硬件設(shè)備也不過(guò)是“廢銅爛鐵”,WMS的“富勒科技”、TMS的“車滿滿”、做規(guī)劃的“伍強(qiáng)科技”、弄算法的“奇弦智能”等等,群星躥紅。當(dāng)物聯(lián)網(wǎng)遇到區(qū)塊鏈,想象空間再度升維,做過(guò)“蘭亭集勢(shì)”“羅計(jì)物流”的宋睿又做起了“運(yùn)立方”:“區(qū)塊鏈仿佛就是為物流而生的”…… 

在“湖畔大學(xué)”教育長(zhǎng)曾鳴所描繪的“S2b”生態(tài)里,包含著點(diǎn)、線、面、體:“點(diǎn)”是生態(tài)里提供各種專業(yè)服務(wù)和價(jià)值的“專業(yè)的小b”,專注并追求極致,我稱他們?yōu)?ldquo;武器制造商”;“線”是生態(tài)里自帶流量服務(wù)流量的“快樂(lè)的小b”,貼身并實(shí)時(shí)互動(dòng),我視他們?yōu)?ldquo;一線007”;“面”是核心的廣泛連接“點(diǎn)”“線”的供應(yīng)鏈平臺(tái)(Supply chain platform),數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)且網(wǎng)絡(luò)協(xié)同,我把它比作“彈藥庫(kù)”;“體”是上述相關(guān)要素平臺(tái)構(gòu)建起來(lái)的生態(tài)系統(tǒng),有別于以空間三維界定的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)體。這種數(shù)字生態(tài)“新經(jīng)濟(jì)體”的底層“面”,往往就是一個(gè)物流平臺(tái),就連馬云也不得不承認(rèn):“離開(kāi)了物流,很多東西就變成了一種幻想,而不是理想,更不存在著夢(mèng)想”。 

 

還有一大引擎伴隨著“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略。2017年,“一帶一路”沿線國(guó)家的進(jìn)出口總額超過(guò)1.2萬(wàn)億美元,而這還只是開(kāi)始,戰(zhàn)略性的運(yùn)輸大通道尚不通暢,雙向輻射的綜合物流樞紐尚且缺乏……巨大的差距蘊(yùn)含著巨大機(jī)會(huì)。 

20年互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展,給中國(guó)帶來(lái)了勃勃生機(jī)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù),至2017年12月,中國(guó)網(wǎng)民人數(shù)已達(dá)7.72億人(手機(jī)上網(wǎng)人數(shù) 7.53億人),互聯(lián)網(wǎng)普及率55.8%,其中農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率為35.4%,網(wǎng)民人均周上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)26.5小時(shí)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)從規(guī)模擴(kuò)張進(jìn)入到精耕細(xì)作的時(shí)代。

跨越中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展“S型曲線”的“第二曲線”是什么?物流當(dāng)是。

 

 

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