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受航運企業(yè)景氣度回升影響，自7月以來，波羅的海干散貨運價指數(shù)（以下簡稱BDI）一路高歌。截至10月24日，BDI報收于1588點，創(chuàng)下三年半來新高。而在目前宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)健康發(fā)展的態(tài)勢下，與BDI有關的運輸、物流等方面的上市公司或存結(jié)構(gòu)性投資機會。

 

今年以來，BDI走出兩波行情，自2月14日見底685點后快速回升，至3月運行至1338點后回落，經(jīng)兩次觸底后于7月再次逐波上行，9月25日達到新高點1503點。之后，所有回撤便拒絕回調(diào)，轉(zhuǎn)而上行至今，并有再次觸摸新高之勢。

 

船舶經(jīng)紀機構(gòu)Intermodal在最新的報告中表示，由于近期散貨船市場運力增幅減少，散運市場需求改善，散貨船市場基本面有所改善并推動散運運價近期出現(xiàn)反彈。

 

Intermodal船舶交易經(jīng)紀人表示，在上一個季度，共有25艘建于1997年至2002年期間的散貨船完成買賣交易。收購船齡較老的船舶這一情況已很久沒有出現(xiàn)，而在本季度共有124艘建于2003年之后的船舶進行交易，顯示出買家對收購船舶的欲望，說明散貨船市場已出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

 

上海國際航運研究中心日前發(fā)布的《2017年第三季度中國航運景氣報告》顯示，中國航運企業(yè)景氣狀況再創(chuàng)近五年新高，航運企業(yè)盈利狀況大幅改善。數(shù)據(jù)顯示，第三季度，中國航運景氣指數(shù)為118.72點，處在相對景氣區(qū)間。中國航運信心指數(shù)為143.31點，較上季度大幅上升21.66點，處于較為景氣區(qū)間，中國航運企業(yè)家對市場預期信心大漲。其中，船舶運輸企業(yè)、港口企業(yè)和航運服務企業(yè)經(jīng)營狀況繼續(xù)好轉(zhuǎn)，各類港航企業(yè)景氣指數(shù)都處于景氣線之上。

 

從宏觀經(jīng)濟角度來看，2017年以來，全球經(jīng)濟復蘇勢頭明顯。

 

經(jīng)合組織發(fā)布的《年中經(jīng)濟展望》報告稱，全球大部分國家的經(jīng)濟正經(jīng)歷同步復蘇狀態(tài)，預計今年全球經(jīng)濟增幅將達3.5％，明年增幅將達3.7％。全球制造業(yè)PMI指數(shù)也持續(xù)在景氣區(qū)間波動，中國和東南亞國家的制造業(yè)尤其被業(yè)界看好。

 

國際貨幣基金組織也在近期對亞太地區(qū)的經(jīng)濟展望中稱，亞洲將以其強勁的經(jīng)濟增長繼續(xù)引領全球經(jīng)濟，預計亞洲地區(qū)今年經(jīng)濟增速將達到5.6％。其中，中國作為該地區(qū)最大的經(jīng)濟體，今年的經(jīng)濟增長率有望達到6.8％。

 

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，鋼鐵和煤炭兩大主要貨種在供給側(cè)改革和需求回升的刺激下，2017年市場開始大幅回暖。截至7月底，鋼鐵去產(chǎn)能進展順利，“地條鋼”被依法取締；全國共退出煤炭產(chǎn)能1.28億噸，已完成年度任務的85％。

 

在投資力度加大的支持下，全球基建需求正在快速增長，尤其是菲律賓、越南等東南亞地區(qū)。而在PPP項目落地提速的情況下，中國基建投資和項目實施也持續(xù)保持高位增長。

 

招商證券認為，從長周期看，干散7.6％的訂單/運力比逼近上一輪熊市底部，大周期觸底態(tài)勢明確。2017年供給增速3.5％略小于需求增速3.8％，這將支撐運價的回升。