航運(yùn)企業(yè)抱團(tuán)取暖,挨過寒冬還需考慮新出路
發(fā)布時(shí)間:2017-01-18 10:03:22 中國儲(chǔ)運(yùn)

2016年11月3日,“海洋聯(lián)盟”在上海正式簽署聯(lián)盟計(jì)劃運(yùn)作的航線產(chǎn)品清單,隨后對(duì)外發(fā)布覆蓋全球500多個(gè)港口的41條合作航線。此次簽署的航線合作期為五年,根據(jù)協(xié)議,聯(lián)盟合作在2017年4月開始后,將共計(jì)投入約350艘、總運(yùn)力規(guī)模達(dá)到350萬TEU集裝箱船舶。這無異正式宣告新的聯(lián)盟競爭將于2017年4月拉開序幕。航運(yùn)聯(lián)盟可通過高效協(xié)作、優(yōu)化航線服務(wù)網(wǎng)絡(luò),降低企業(yè)運(yùn)營產(chǎn)本,并提供富有市場競爭力的航線產(chǎn)品。
記者了解到,聯(lián)盟后航運(yùn)市場將呈現(xiàn)OceanAlliance、TheAlliance、2M“三國殺”局面,特別是亞歐航線將被這三家聯(lián)盟所壟斷。這從某種程度上降低了市場競爭,對(duì)其他航運(yùn)企業(yè)直接產(chǎn)生了擠出效應(yīng)。
而用“合久必分,分久必合”來形容最近一段時(shí)期內(nèi)航運(yùn)業(yè)的聯(lián)盟與并購非常恰當(dāng)。有人這樣總結(jié)國內(nèi)航運(yùn)企業(yè)渡寒冬的方法,在低迷期聯(lián)盟合并,也許當(dāng)渡過寒冬之后,就各自獨(dú)立了。全球海運(yùn)從2008年國際金融危機(jī)以來一直呈低迷態(tài)勢,全球各大航運(yùn)公司為海運(yùn)業(yè)走出低谷進(jìn)行了持續(xù)不斷的探索與嘗試。
聯(lián)盟與合并已經(jīng)成為航運(yùn)業(yè)度寒冬的一種手段和應(yīng)對(duì)措施,那么為什么要聯(lián)盟與合并,聯(lián)盟之后能帶來哪些好處,優(yōu)勢是什么?市場低迷使得競爭加劇,如何適應(yīng)規(guī)則變化挑戰(zhàn)規(guī)則?傳統(tǒng)的航運(yùn)業(yè)如何在新時(shí)代背景下構(gòu)筑互利共贏的新機(jī)制與新模式,共建航運(yùn)新生態(tài)?在2016國際海運(yùn)年會(huì)上,來自國內(nèi)外航運(yùn)公司、海運(yùn)組織的代表及世界頂級(jí)專家濟(jì)濟(jì)一堂,共同探討海運(yùn)發(fā)展的新思路。
中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理、黨組副書記萬敏:我希望行業(yè)同仁一定要深化供應(yīng)鏈深層次合作,創(chuàng)新合作機(jī)制,提升整個(gè)供應(yīng)鏈的運(yùn)營效率,這是我們對(duì)世界經(jīng)濟(jì)最大的作用所在。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為目前行業(yè)處于最嚴(yán)峻的情況,供需雙重失衡,這導(dǎo)致了幾方面的后果。第一,就是班輪公司強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持傳統(tǒng)的經(jīng)營理念,片面地追求艙位利用率的最大化,這必然會(huì)引發(fā)非理性的經(jīng)營活動(dòng),加劇市場的扭曲,使得市場的價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制失靈,任何一個(gè)市場行業(yè)其定價(jià)都無可避免地受到供求關(guān)系的影響,但不僅僅受到供求關(guān)系的影響。如果最終的價(jià)格長期大幅度偏離價(jià)值本身,這個(gè)市場無疑是不健康的不可持續(xù)的。
第二,產(chǎn)能過剩不僅損害了班輪業(yè)自身,其實(shí)也損害了班輪業(yè)和貨主之間的長期穩(wěn)定關(guān)系,班輪應(yīng)該給貨主提供高質(zhì)量的服務(wù),而不僅僅是低價(jià)格。非理性競爭擠壓了班輪業(yè)的收入和利潤,也抑制了創(chuàng)新的能力,扭曲了市場的預(yù)期,同時(shí)也會(huì)從根本上影響班輪公司和貨主之間的關(guān)系,班輪公司和貨主之間的長期合作關(guān)系得到損害,大家更關(guān)注短期的利益,長期合同出現(xiàn)不穩(wěn)定的情況。
第三,目前整個(gè)供應(yīng)鏈各方處于互相割裂的狀態(tài),各參與主體之間的博弈加劇,由于供應(yīng)鏈參與方參與全程較長,參與方眾多,各方互相割裂,在各自的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)當(dāng)中運(yùn)行,彼此缺乏聯(lián)動(dòng),這幾年追求船舶大型化,是全行業(yè)全供應(yīng)鏈的大型化,大型化必將帶來碼頭成本的增加,同時(shí)侵損中小船廠的利益。
這幾點(diǎn)對(duì)于行業(yè)的上游、下游、中游都有損害。我們行業(yè)當(dāng)前正處于市場發(fā)展階段轉(zhuǎn)化、行業(yè)競爭局勢變化、新的增長機(jī)會(huì)出現(xiàn)萌芽的關(guān)鍵時(shí)期。我們可以講我們目前有兩個(gè)選擇可以做。
第一個(gè)選擇,繼續(xù)維持現(xiàn)在的現(xiàn)狀,繼續(xù)秉承傳統(tǒng)的經(jīng)營思維,以競爭博弈的形態(tài)促進(jìn)同行上下游合作伙伴之間的關(guān)系;第二個(gè)選擇,主動(dòng)迎接變革,迎接新經(jīng)濟(jì)時(shí)代,集聚產(chǎn)業(yè)內(nèi)的相關(guān)參與者,共同構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的行業(yè)新生態(tài)路徑。
我希望行業(yè)同仁共同深化供應(yīng)鏈深層次合作,創(chuàng)新合作機(jī)制,提升整個(gè)供應(yīng)鏈的運(yùn)營效率,這是我們對(duì)世界經(jīng)濟(jì)最大的作用所在。面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜的市場形勢,供應(yīng)鏈各參與企業(yè)要以建立航運(yùn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈為目標(biāo),建立更加高效的共享機(jī)制、協(xié)調(diào)機(jī)制,從而提升整體的產(chǎn)業(yè)運(yùn)營效率,在全產(chǎn)業(yè)鏈合作的基礎(chǔ)上,產(chǎn)業(yè)鏈的參與者之間,航運(yùn)公司與港口進(jìn)一步全面深化合作機(jī)制,從單純的客戶與供應(yīng)商的關(guān)系變成聯(lián)合起來希望發(fā)揮各自的優(yōu)勢,提供相關(guān)的增值服務(wù),協(xié)同將海上業(yè)務(wù)、碼頭業(yè)務(wù)、倉庫、鐵路、公路多領(lǐng)域延伸,同時(shí)兼顧全球航運(yùn)環(huán)保發(fā)展的新趨勢,通過航運(yùn)業(yè)的努力為全球貿(mào)易做出新的貢獻(xiàn)。
國際船級(jí)社協(xié)會(huì)主席、中國船級(jí)社總裁孫立成:在未來的新生態(tài)中,船舶新技術(shù)的應(yīng)用、技術(shù)的創(chuàng)新,都將面臨著挑戰(zhàn)。
有人統(tǒng)計(jì)過2007年以前226年航運(yùn)的周期,發(fā)現(xiàn)大概有21個(gè)波峰、波谷的周期,200多年航運(yùn)發(fā)展的周期,現(xiàn)在的船和200年前的船相比是完全不一樣了。在過去八年當(dāng)中,新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新公約的采用一直沒有停止過。在未來的新生態(tài)中,船舶新技術(shù)的應(yīng)用、技術(shù)的創(chuàng)新,包括船舶制造、船舶管理、船舶運(yùn)營等各個(gè)方面,都將面臨著挑戰(zhàn),這種挑戰(zhàn)對(duì)于規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制定的專業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)船級(jí)社來講都是要面臨的挑戰(zhàn)。
未來船級(jí)社一定會(huì)和業(yè)界相關(guān)各方合作,就技術(shù)帶來的挑戰(zhàn)而共同努力。比如說,信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。如果考慮到未來發(fā)展的話,船舶的智能化將是未來新生態(tài)中我們要面對(duì)的并應(yīng)有所突破的。船舶的智能化對(duì)成本的管控、安全性能的提高,對(duì)于公司運(yùn)營管理的模式等等各方面都會(huì)帶來一些變革。所以船舶智能化、船舶制造的智能化是今后一段時(shí)間我們要面臨的一個(gè)新形勢,我相信新生態(tài)也一定應(yīng)該包括這方面的內(nèi)容。
另外一個(gè)挑戰(zhàn),可能是更加嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)要求。無論是國際公約、區(qū)域性政府的法律規(guī)定和船籍國的規(guī)定,都在環(huán)保上提出了非常高的要求,下一步碳排放、硫排放等方面也會(huì)帶來一些挑戰(zhàn)。這些需要我們航運(yùn)業(yè)一起面對(duì),在今后的發(fā)展過程當(dāng)中實(shí)現(xiàn)更安全、更環(huán)保的發(fā)展目標(biāo)。
中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司董事長、黨委書記馬國強(qiáng):未來我們應(yīng)該轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)思維方式,建立新的船貨關(guān)系,通過全方位多層面的合作,特別是資本層面的合作,通過交叉持股,設(shè)立合資公司,共同投資重大項(xiàng)目等方式,打造利益共同體。
我們首先要擺脫船貨二元對(duì)立的傳統(tǒng)思維模式,建立打造利益共同體的發(fā)展理念。以往船東與貨主的關(guān)系僅僅限于供應(yīng)商與客戶的關(guān)系,伴隨著供需關(guān)系的波動(dòng)和運(yùn)價(jià)的大起大落,雙方往往都會(huì)陷入零和博弈的思維定式。
在船運(yùn)市場高峰期一船難求,BDI突破萬點(diǎn)大關(guān),貨主被迫支付極高的運(yùn)費(fèi),成本大幅提高,而在船運(yùn)市場的低谷期一貨難求,船東以大幅的低于成本運(yùn)費(fèi)攬貨,BDI甚至跌至不足三百點(diǎn),船東收入嚴(yán)重縮水。這不僅造成船東與貨主、業(yè)主的大幅度波動(dòng),也扭曲了航運(yùn)業(yè)物流服務(wù)的本質(zhì)與價(jià)值,破壞了船貨關(guān)系和產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展。
未來我們應(yīng)該轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)思維方式,建立新的船貨關(guān)系,通過全方位多層面的合作,特別是資本層面的合作,通過交叉持股,設(shè)立合資公司,共同投資重大項(xiàng)目等方式,打造利益共同體。在新的經(jīng)營模式下,船運(yùn)公司與貨主企業(yè)由之前的合同關(guān)系變?yōu)楣蓹?quán)合作關(guān)系,變?yōu)閼?zhàn)略合作關(guān)系,雙方的利益關(guān)聯(lián)度會(huì)大幅度提升,雙方的關(guān)系將從非此即彼的二元對(duì)立發(fā)展為你中有我,我中有你,共享發(fā)展目標(biāo)的合作伙伴。
其次,我們應(yīng)從全局入手,開展供應(yīng)鏈的深度合作,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)專業(yè)化的分工深入,物流供應(yīng)鏈的分工日趨細(xì)化和專業(yè)化。未來船貨雙方不僅要從全局的高度發(fā)現(xiàn)共同利益,也要從全局的高度開展供應(yīng)鏈的深度合作,船貨雙方應(yīng)在利益共享的基礎(chǔ)上,建立長期穩(wěn)定的關(guān)系,以提高貨主的供應(yīng)鏈運(yùn)行效率為目標(biāo),發(fā)揮航運(yùn)企業(yè)特別是綜合航運(yùn)企業(yè)的優(yōu)勢。
以海運(yùn)、物流、碼頭等領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢,共同打造專業(yè)化、定制化的全程解決方案。對(duì)貨主企業(yè)而言,通過船貨合作可以及時(shí)了解到船公司的艙位和貨物運(yùn)輸情況,有利于提高貨物運(yùn)輸?shù)臏?zhǔn)確性、安全性和可靠性,更可以確保貨主公司在運(yùn)力緊張時(shí)期優(yōu)先用船。
第三,船貨雙方應(yīng)攜手走出去,共同推進(jìn)“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施,中國“一帶一路”建設(shè)的大幕已經(jīng)拉開,并得到沿線60多個(gè)國家的積極響應(yīng)與支持,無論對(duì)于船方還是貨方,“一帶一路”都是未來發(fā)展的機(jī)遇,當(dāng)前全球大宗商品價(jià)格仍處于低位,由此引發(fā)了投資的不足,“一帶一路”倡議正是針對(duì)這一問題的有效解決方案。
2015年中國企業(yè)對(duì)“一帶一路”相關(guān)的49個(gè)國家進(jìn)行了直接的投資,大量的基礎(chǔ)設(shè)施投資將有效補(bǔ)足沿線國,特別是亞太地區(qū)國家基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足的短板,有效激發(fā)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì),貿(mào)易增長的潛力,同時(shí)這也給貨主方和船運(yùn)方帶來了新的需求和增長點(diǎn)。要更好地把握“一帶一路”帶來的機(jī)遇,船方應(yīng)與貨方共同合作,共同走出去,通過可靠的服務(wù),輸出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能,共同促進(jìn)“一帶一路”建設(shè),共享“一帶一路”發(fā)展成果。
美國聯(lián)邦海事委員會(huì)FMC主席馬里奧•科爾德羅:對(duì)于聯(lián)盟,我認(rèn)為有四個(gè)特點(diǎn)——船舶共享、操作中心、信息共享和聯(lián)盟采購。
現(xiàn)在全球托運(yùn)人非常焦慮,有些托運(yùn)人對(duì)于承運(yùn)人的意愿持有懷疑,他們對(duì)航運(yùn)聯(lián)盟也不信任,認(rèn)為聯(lián)盟就是限制服務(wù)來提高運(yùn)價(jià)。對(duì)于聯(lián)盟,我認(rèn)為有四個(gè)特點(diǎn)——船舶共享、操作中心、信息共享和聯(lián)盟采購。
我們委員會(huì)的工作就是制定海洋協(xié)定,我們要達(dá)成一個(gè)平衡,給承運(yùn)人開拓一條道路,來提高他們的效率。我相信聯(lián)盟的結(jié)構(gòu)對(duì)于承運(yùn)人和托運(yùn)人可以是共享的,也可以實(shí)現(xiàn)共贏的。對(duì)于應(yīng)對(duì)港口擁堵、提高港口效率以及提高供應(yīng)鏈效率提供了重要解決途徑,如果我們做事的方式非常合適,聯(lián)盟可以成為一個(gè)非常好的工具。
如果做的不好,這些托運(yùn)人的懷疑進(jìn)一步的放大,最后無論如何這個(gè)問題涉及到業(yè)內(nèi)各方面。因此我們需要緊密合作來穩(wěn)定我們的行業(yè),這對(duì)于世界經(jīng)濟(jì)來講至關(guān)重要,我們采取的非常重要的步驟,就是避免相互指責(zé),抱怨某一個(gè)方面導(dǎo)致了行業(yè)糟糕的狀況。無論是托運(yùn)人、承運(yùn)人、監(jiān)管者也好,我們應(yīng)當(dāng)有共同的利益,我們要采取積極的行動(dòng),來確保市場能夠有不同的承運(yùn)人存在,服務(wù)于我們的各個(gè)行業(yè)。
鹿特丹港務(wù)局總裁阿拉德•卡斯特蘭:形成減排可持續(xù)發(fā)展對(duì)于我們商業(yè)來講是一個(gè)機(jī)會(huì),而不是挑戰(zhàn)。要把整個(gè)價(jià)值鏈進(jìn)行擴(kuò)展,整個(gè)物流鏈進(jìn)行合作,要和各方一起合作來擁抱數(shù)字化。
從港口的角度講我們看待挑戰(zhàn)的態(tài)度就是提高我們的服務(wù)效率和業(yè)務(wù)水平,我覺得接下來幾年的挑戰(zhàn)肯定是與現(xiàn)在面臨的數(shù)字化給我們帶來的干擾或顛覆有關(guān)。形成減排可持續(xù)發(fā)展對(duì)于我們商業(yè)來講是一個(gè)機(jī)會(huì),而不是挑戰(zhàn)。
要把整個(gè)價(jià)值鏈進(jìn)行擴(kuò)展,整個(gè)物流鏈進(jìn)行合作,所以說合作是非常重要的主題,要和各方一起合作來擁抱數(shù)字化。如果班輪公司只關(guān)注在港時(shí)間的話,可能就漏掉了他們開始旅程要求引水上船,如果只關(guān)注港口停留時(shí)間,將會(huì)漏掉數(shù)字化給各個(gè)階段帶來的效率提高,這樣使用數(shù)字化可以加強(qiáng)服務(wù)效率節(jié)省成本提高績效。
我相信在這個(gè)方面有很多的機(jī)會(huì),在市場各方都可以使用,同樣還涉及到能源轉(zhuǎn)換的要求,不久前國際海事組織形成一個(gè)決議減少燃油當(dāng)中的硫含量,我們也非常清楚地意識(shí)到班輪公司以及市場上其他的公司面臨的這種挑戰(zhàn),如果說真正擁抱這些挑戰(zhàn)的話,就能夠真正在市場當(dāng)中脫穎而出,就可以和合作者形成聯(lián)盟,和客戶的關(guān)系更加好。這些全球范圍內(nèi)重要的運(yùn)輸其實(shí)還有很多的溢價(jià),不管是提供額外的服務(wù)也好,縮短運(yùn)輸?shù)臅r(shí)間也好,都會(huì)給我們帶來進(jìn)一步的影響。
班輪、港口、集裝箱、碼頭都盡量避免商品化,如果你要成為商品市場的一部分的話你肯定要關(guān)注價(jià)格,如果要找到增強(qiáng)價(jià)值鏈的效率進(jìn)行創(chuàng)新進(jìn)行可持續(xù)發(fā)展的話,可能會(huì)有不同的差異化服務(wù),就會(huì)有不同的市場。當(dāng)然作為一個(gè)港口,我們愿意在價(jià)值鏈各個(gè)方面和各方合作,我們尊重創(chuàng)新,尊重轉(zhuǎn)型,我們也相信港口可以更好地做到差異化服務(wù)。
附錄:近兩年航運(yùn)業(yè)并購大事件
2015年底,經(jīng)報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn),中國外運(yùn)長航集團(tuán)有限公司整體并入招商局集團(tuán)有限公司,成為其全資子企業(yè)。
2015年年底,達(dá)飛輪船以24億美元收購了東南亞最大的航運(yùn)公司東方海皇;擁有逾百年歷史的日本郵船、三井汽船及川崎汽船宣布組建一家新的航運(yùn)服務(wù)公司。
2016年2月18日,中遠(yuǎn)集團(tuán)、中海集團(tuán)實(shí)施重組,成立中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司。改革重組后,中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)成為了全球運(yùn)力規(guī)模最大的綜合航運(yùn)公司。
2016年4月,中遠(yuǎn)集運(yùn)與法國達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)、香港東方海外貨柜航運(yùn)有限公司和臺(tái)灣長榮海運(yùn)股份有限公司成立新的航運(yùn)聯(lián)盟“OECAN”。新聯(lián)盟將投入350艘船,在亞洲至歐洲這條全球最繁忙的遠(yuǎn)洋貿(mào)易航線中,控制約26%的市場份額。
2016年12月2日,中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)與招商局集團(tuán)在上海中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)總部簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)與招商局集團(tuán)在航運(yùn)、船舶建造、碼頭、金融、地產(chǎn)開發(fā)等領(lǐng)域一直保持著良好的合作,具有悠久的合作歷史和良好的合作基礎(chǔ)。雙方建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,有利于進(jìn)一步發(fā)揮各自主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢,增強(qiáng)協(xié)同效應(yīng),實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ),促進(jìn)共同發(fā)展。
根據(jù)協(xié)議,雙方將在航運(yùn)、碼頭、物流、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、船舶修造與海洋工程、金融投資、土地開發(fā)與經(jīng)營、航運(yùn)服務(wù)、備件供應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及航海教育等領(lǐng)域建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,建立資源共享的發(fā)展機(jī)制,通過戰(zhàn)略聯(lián)盟、開展合資合作、協(xié)調(diào)資源配置、互為服務(wù)供應(yīng)商、共同開發(fā)客戶、開拓新興市場等方式共謀發(fā)展,促進(jìn)雙方戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
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