馬士基收購漢堡南美有助一帶一路
發(fā)布時間:2017-12-26 10:50:06

●丹麥馬士基航運(yùn)、德國漢堡南美船務(wù)集團(tuán)分別是全球第一大、第九大集裝箱班輪運(yùn)輸公司。馬士基航運(yùn)提出收購漢堡南美100%的股權(quán),漢堡南美將成為馬士基航運(yùn)的業(yè)務(wù)部門,并以獨(dú)立品牌方式運(yùn)營。我國商務(wù)部依據(jù)《反壟斷法》以附加限制性條件的方式批準(zhǔn)了馬士基對漢堡南美的股份收購。
●國際貿(mào)易對一帶一路實(shí)施具有重要影響,特別是國際貿(mào)易總運(yùn)量中的2/3以上、我國進(jìn)出口貨物運(yùn)輸總量的90%都是通過海上運(yùn)輸。商務(wù)部規(guī)范國際海運(yùn)市場競爭行為的決定意義重大,對促進(jìn)中國與南美國家間的貿(mào)易往來以及推動實(shí)施一帶一路有著重要意義。
近日,在我國發(fā)展一帶一路、推動全面開放新格局的重要時點(diǎn),商務(wù)部發(fā)布了《關(guān)于附加限制性條件批準(zhǔn)馬士基航運(yùn)公司收購漢堡南美船務(wù)集團(tuán)股權(quán)案經(jīng)營者集中反壟斷審查決定的公告》,依據(jù)《反壟斷法》以附加限制性條件的方式批準(zhǔn)了馬士基對漢堡南美船務(wù)集團(tuán)的股份收購。這對推動南美國家加入一帶一路、促進(jìn)我國與南美國家間的經(jīng)貿(mào)往來、維護(hù)中國與南美間海運(yùn)市場的公平競爭以及保護(hù)我國進(jìn)出口商和消費(fèi)者的利益有著重要意義。
由于此次收購發(fā)生在海運(yùn)市場形成馬士基與地中海航運(yùn)(2M)、海洋聯(lián)盟(Ocean Alliance)和大聯(lián)盟(THE Alliance)等三大航運(yùn)聯(lián)盟格局之際,因此該案引起了海運(yùn)企業(yè)、進(jìn)出口商、港口企業(yè)和學(xué)術(shù)界等各方對國際海運(yùn)市場日趨集中的擔(dān)憂和廣泛關(guān)注。
馬士基收購漢堡南美案
基本情況
在馬士基收購漢堡南美船務(wù)案中,收購方丹麥馬士基航運(yùn)、被收購方德國漢堡南美分別是全球第一大、第九大集裝箱班輪運(yùn)輸公司。2017年3月14日,馬士基航運(yùn)提出收購漢堡南美100%的股權(quán),根據(jù)協(xié)議,漢堡南美將成為馬士基航運(yùn)的業(yè)務(wù)部門,并以獨(dú)立品牌方式運(yùn)營。
由于馬士基航運(yùn)和漢堡南美兩家公司在全球主要航線都有一定的競爭,因此該收購案需要得到包括歐盟、美國、澳大利亞、韓國、巴西以及我國等主要經(jīng)濟(jì)體監(jiān)管機(jī)構(gòu)的反壟斷審查批準(zhǔn)。作為反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu),我國商務(wù)部在接到企業(yè)申報后于2017年4月27日正式依據(jù)《反壟斷法》開始初步審查。
相關(guān)市場界定
符合國際海運(yùn)市場實(shí)踐
根據(jù)我國《反壟斷法》,界定相關(guān)市場是審查經(jīng)營者集中案件的邏輯起點(diǎn)。相關(guān)市場是競爭發(fā)生的市場,也是用以確定商品間和企業(yè)間相互競爭的市場。界定相關(guān)市場有助于反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)識別市場參與者的市場地位和市場份額、評估市場參與者之間的關(guān)系、衡量競爭、審查市場結(jié)構(gòu)以及判斷是否形成壟斷和阻礙競爭。相關(guān)市場包括一定時期內(nèi)的相關(guān)商品市場和相關(guān)地域市場。需要注意的是,與商業(yè)人士所稱的相關(guān)市場的界限不同,反壟斷法中的相關(guān)市場是從消費(fèi)者角度進(jìn)行分析的,包括需求替代分析和必要時的供給替代分析。
相關(guān)商品市場為普通集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場和冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場等。
由于收購雙方均為外國海運(yùn)企業(yè),按照我國《海商法》第4條的規(guī)定不能從事中國國內(nèi)港口間的海上運(yùn)輸,因此馬士基航運(yùn)和漢堡南美這兩家企業(yè)主要的競爭發(fā)生在國際海運(yùn)市場。
接著,商務(wù)部根據(jù)國際海運(yùn)市場的商業(yè)運(yùn)輸實(shí)踐,將相關(guān)商品市場進(jìn)一步界定為集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場、油輪運(yùn)輸服務(wù)市場、集裝箱市場和海運(yùn)貨物運(yùn)輸代理服務(wù)市場。其中,考慮到集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)的內(nèi)容、特性、價格等,商務(wù)部將集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場細(xì)分為普通集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場和冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場。
在界定相關(guān)市場時,商務(wù)部在考慮冷藏集裝箱的特殊性和價格的同時,沒有涉及其他集裝箱的特殊性和價格等問題。冷藏集裝箱屬于特種集裝箱的一種。特種集裝箱,是指為適應(yīng)特種貨物運(yùn)輸?shù)男枰诩b箱的結(jié)構(gòu)和設(shè)備方面進(jìn)行特殊設(shè)計和裝備的集裝箱,包括冷藏集裝箱、罐式集裝箱、開頂集裝箱、框架集裝箱和平板集裝箱等。從運(yùn)輸價格來看,超尺寸框架箱、裝運(yùn)危險品貨物的集裝箱和冷藏集裝箱等特種集裝箱價格相對較高。
商務(wù)部將冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸從特種集裝箱班輪運(yùn)輸中單獨(dú)分離出來進(jìn)行界定是考慮了南北半球運(yùn)輸?shù)奶厥庑詥栴}。當(dāng)前,冷藏集裝箱運(yùn)輸主要集中在南北半球海上貨運(yùn)運(yùn)輸上,貨源產(chǎn)出地集中在南美國家和澳大利亞等。南美洲東部國家主要出口市場為歐洲和遠(yuǎn)東地區(qū)。其中,冷藏箱收入占航線總收入的比例超過了70%。特別是,自從中國與南美各國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定以來,中國從南美進(jìn)口的冷箱貨物更是逐年上升。以深圳口岸為例。2016年經(jīng)深圳口岸進(jìn)口水果103.3萬噸,價值共計151.9億元,均位居全國口岸第一位。由于智利、秘魯?shù)饶厦绹遗c中國的季節(jié)相反,水果品種具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性,因此能夠很好地補(bǔ)充中國市場的需求。當(dāng)然冷藏集裝箱運(yùn)輸?shù)呢浳锊粌H僅是水果,也包括肉類、魚類、蔬菜和奶制品等。此外,隨著歷時9年的巴拿馬運(yùn)河拓寬工程于2016年6月26日通航,未來更多的大運(yùn)力船舶將從南美洲東海岸運(yùn)往中國。
需要指出的是,在2014年禁止馬士基、地中海航運(yùn)和達(dá)飛設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心經(jīng)營者集中反壟斷案中,商務(wù)部在界定相關(guān)商品市場時沒有將國際集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)市場作進(jìn)一步細(xì)分,一定原因在于中歐貿(mào)易結(jié)構(gòu)與中國和南美國家間的貿(mào)易結(jié)構(gòu)存在差異。當(dāng)前,歐盟對中國出口的主要商品包括機(jī)電產(chǎn)品、運(yùn)輸設(shè)備和化工產(chǎn)品等,從中國進(jìn)口的主要商品為機(jī)電產(chǎn)品、紡織品及原料、家具和玩具等。與中歐貿(mào)易相比,中國從南美國家進(jìn)口的商品主要為動植物產(chǎn)品、礦產(chǎn)品和金屬產(chǎn)品等,向南美國家出口的主要商品包括機(jī)電產(chǎn)品、紡織品服裝鞋帽、化工產(chǎn)品、金屬制品及雜項(xiàng)制品等。中國與歐盟東西航線和中國與南美洲南北航線上的貿(mào)易結(jié)構(gòu)差異使得商務(wù)部在馬士基收購南美漢堡案中更為關(guān)注冷藏與普通集裝箱運(yùn)輸?shù)燃?xì)分市場??梢哉f,這種作法是審慎的、務(wù)實(shí)的且符合航線特點(diǎn)和貿(mào)易實(shí)踐的。
相關(guān)地域市場包括貿(mào)易航線、中國市場和全球市場。
針對相關(guān)商品市場,商務(wù)部對各商品市場的地域部分進(jìn)行了界定:
一是普通集裝箱班輪運(yùn)輸市場和冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸市場以貿(mào)易航線進(jìn)行劃分。商務(wù)部將普通集裝箱班輪運(yùn)輸市場和冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸市場劃分為11條航線,每條航線又可根據(jù)往返兩個航向作了進(jìn)一步細(xì)分。
需要指出的是,由于中國在國際貿(mào)易中一直沒有話語權(quán),因此近幾百年來航運(yùn)企業(yè)約定俗成地將中國納入遠(yuǎn)東來考慮航線市場劃分。這種劃分沒有考慮當(dāng)前中國的進(jìn)出口貿(mào)易量和實(shí)際利益。以2016年前10名港口集裝箱吞吐量為例,全球十大集裝箱港座次排名中,七席皆為中國港口所包攬;前十大港口中,中國港口合計完成的集裝箱吞吐量所占比重超過七成,為70.23%??紤]到當(dāng)前中國的進(jìn)出口貿(mào)易量占全球貿(mào)易量的比重和第二大經(jīng)濟(jì)體的地位,未來有必要對這種界定方法進(jìn)行修改,參考?xì)W盟委員會對其國際班輪海運(yùn)地域市場的界定方法,從而強(qiáng)調(diào)中國在國際貿(mào)易和國際航運(yùn)市場的影響和作用。
二是油輪運(yùn)輸服務(wù)的相關(guān)地域市場界定為全球市場。當(dāng)前,中國已成為全球第一大原油進(jìn)口國,中國原油進(jìn)口量的增長已經(jīng)成為世界油輪運(yùn)輸市場上新增需求的主要來源。全球航運(yùn)企業(yè)都以中國需求作為油輪建造和銷售的動力。因此,商務(wù)部將油輪運(yùn)輸服務(wù)的相關(guān)地域市場界定為全球市場,符合當(dāng)前的發(fā)展實(shí)際。
三是集裝箱生產(chǎn)和銷售的相關(guān)地域市場界定為全球市場。由于集裝箱的運(yùn)輸成本較低,集裝箱箱體進(jìn)出口在全球沒有實(shí)質(zhì)性壁壘,且集裝箱的供應(yīng)商在全球范圍內(nèi)開展競爭,因此集裝箱生產(chǎn)和銷售的地域市場為全球市場。
四是海運(yùn)貨物運(yùn)輸代理服務(wù)的相關(guān)地域市場界定為中國境內(nèi)。海運(yùn)貨物運(yùn)輸代理在我國屬于商事代理,以中國營利法人形式進(jìn)行注冊,主要在中國境內(nèi)從事貨物運(yùn)輸代理服務(wù),因此該界定符合實(shí)踐。
競爭分析側(cè)重于遠(yuǎn)東至南美洲
普通和冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸
商務(wù)部著重對馬士基航運(yùn)和漢堡南美在遠(yuǎn)東至南美洲西海岸航線和遠(yuǎn)東至南美洲東海岸航線進(jìn)行了分析。其中,遠(yuǎn)東為亞洲東部的中國、日本和韓國等3個國家,南美西海岸為南美洲西海岸的智利、秘魯、厄瓜多爾和哥倫比亞等4個國家,南美東海岸為南美洲東海岸的巴西、烏拉圭和阿根廷等3個國家。
根據(jù)馬士基航運(yùn)和漢堡南美雙方參加的船舶共享協(xié)議對競爭的影響,商務(wù)部從實(shí)際運(yùn)量和運(yùn)力等兩個維度考察了雙方在普通和冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸市場的合計市場份額,發(fā)現(xiàn)馬士基航運(yùn)在遠(yuǎn)東至南美西海岸航線、遠(yuǎn)東至南美東海岸航線上都將能夠通過船舶共享協(xié)議增強(qiáng)其在普通和冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸市場的控制力。
商務(wù)部還使用價格上漲壓力測試(UPP)等方法考察了馬士基航運(yùn)在單邊情況下漲價的可能性。2010年美國頒布的《橫向合并指南》也使用了該測試方法。價格上漲壓力測試法基于對合并企業(yè)產(chǎn)品或者服務(wù)之間轉(zhuǎn)移率的判斷,通過量化合并企業(yè)間競爭約束的減少程度,分析合并交易帶來的漲價激勵,從而評估合并導(dǎo)致單邊效應(yīng)的可能性。商務(wù)部利用綜合漲價壓力指數(shù)計算方法對馬士基航運(yùn)和漢堡南美兩家企業(yè)間的競爭緊密程度進(jìn)行了推演,進(jìn)而證明在單邊情況下,合并后的馬士基航運(yùn)在遠(yuǎn)東至南美西海岸航線冷藏集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)的漲價幅度有可能達(dá)到10%以上。
鑒于國際集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)屬于資本密集型行業(yè),存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)和航線布局要求,且船舶大型化的趨勢以及冷藏運(yùn)輸?shù)奶厥庑院透呒夹g(shù)壁壘,市場進(jìn)入壁壘較高,商務(wù)部指出,市場短期內(nèi)難以出現(xiàn)有效競爭者。
商務(wù)部決定有助于
推動實(shí)施一帶一路
為保障公平競爭,商務(wù)部依據(jù)《反壟斷法》對馬士基航運(yùn)提交的建議方案進(jìn)行了評估,最終決定附加限制性條件批準(zhǔn)該收購案。
商務(wù)部的決定對于促進(jìn)中國與南美國家間的貿(mào)易往來以及推動實(shí)施一帶一路有著重要意義。我國正在積極實(shí)施的一帶一路,包含貿(mào)易、投資和金融等多個方面的內(nèi)容,是全球性的、開放性的,是吸引各國廣泛參與的。
黨的十九大報告指出,要以一帶一路建設(shè)為重點(diǎn),堅持引進(jìn)來和走出去并重,遵循共商共建共享原則,加強(qiáng)創(chuàng)新能力開放合作,形成陸海內(nèi)外聯(lián)動、東西雙向互濟(jì)的開放格局??紤]到國際貿(mào)易對一帶一路實(shí)施的重要影響,特別是國際貿(mào)易總運(yùn)量中的2/3以上、我國進(jìn)出口貨物運(yùn)輸總量的90%都是通過海上運(yùn)輸,以及眾多航線上的高集中度趨勢,商務(wù)部規(guī)范國際海運(yùn)市場競爭行為的決定意義重大。執(zhí)法行為直接關(guān)系到我國一帶一路實(shí)施的成效和影響,商務(wù)部以附條件方式批準(zhǔn)馬士基收購漢堡南美案產(chǎn)生了極佳的示范效果,有助于促進(jìn)海運(yùn)市場的公平競爭,有助于保護(hù)我國進(jìn)出口商和消費(fèi)者的利益,更為重要的是它為一帶一路的實(shí)施起到了保駕護(hù)航的作用,有力地推動了一帶一路向深入發(fā)展,從而使南美各國從貿(mào)易上更為便利地融入一帶一路。
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