快遞江湖混戰(zhàn):電商催大通達(dá)系 海外成新戰(zhàn)場(chǎng)
發(fā)布時(shí)間:2017-06-08 09:33:17 第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)

六一兒童節(jié)這天,國(guó)內(nèi)一家快遞公司與阿里旗下大數(shù)據(jù)物流協(xié)同平臺(tái)鬧翻了。
先是菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布消息,6月1日凌晨,豐巢關(guān)閉了自提柜的數(shù)據(jù)信息回傳,6月1日中午,順豐又關(guān)閉了整個(gè)淘寶平臺(tái)物流信息的回傳。
隨后順豐則表示,此事是菜鳥(niǎo)以數(shù)據(jù)安全為由暫停豐巢數(shù)據(jù)接口,進(jìn)而引發(fā)了順豐停止與菜鳥(niǎo)的數(shù)據(jù)對(duì)接。
盡管兩家企業(yè)各執(zhí)一詞,但很多人可能還不知道,菜鳥(niǎo)和豐巢的股東,其實(shí)還有不少交集。
在菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)初創(chuàng)時(shí),包括順豐、圓通、中通、韻達(dá)、申通在內(nèi)的幾家國(guó)內(nèi)民營(yíng)快遞公司巨頭就都是初始股東,幾家各出資5000萬(wàn)元,分別占股1%。
2015年成立的豐巢科技,則是順豐聯(lián)合申通、韻達(dá)、中通、普洛斯四家公司共同投資創(chuàng)建的,主要通過(guò)智能快遞柜,為快遞公司、電商物流提供平臺(tái)化的快遞收寄,搶占快遞配送最后一公里。
盡管資本上有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系,業(yè)務(wù)上卻依然爭(zhēng)得不可開(kāi)交,背后是中國(guó)快遞業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)到今天,各個(gè)參與方在思維方式和發(fā)展模式上出現(xiàn)的分歧。
當(dāng)“通達(dá)系”的快遞加盟商們還在為爭(zhēng)奪一個(gè)電商包裹拼得你死我活的時(shí)候,順豐卻早已嘗試在倉(cāng)儲(chǔ)、供應(yīng)鏈等綜合物流服務(wù)領(lǐng)域的布局。
而經(jīng)歷了為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額仍在持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn),以及快遞巨頭們紛紛通過(guò)借殼方式登陸資本市場(chǎng)的快遞元年,新快遞物流時(shí)代的轉(zhuǎn)型探索,也將影響未來(lái)物流行業(yè)、企業(yè)供應(yīng)鏈,乃至零售行業(yè)的格局。
電商催大通達(dá)系
沒(méi)有人會(huì)否認(rèn),中國(guó)快遞業(yè)的崛起,與爆發(fā)式增長(zhǎng)的電商行業(yè)密切相關(guān)。
從2006年開(kāi)始,以淘寶為代表的電商平臺(tái)產(chǎn)生的快遞量,大幅超過(guò)傳統(tǒng)的包裹遞送業(yè)務(wù),這為以“三通一達(dá)”(主要指圓通、中通、韻達(dá)、申通)為首的國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)帶來(lái)了不少新的生意。
2006年5月,圓通速遞董事長(zhǎng)喻渭蛟就與淘寶簽下一紙合作協(xié)議,正式成為淘寶電子商務(wù)的配送服務(wù)商。當(dāng)時(shí),圓通也是淘寶選中的第一家民營(yíng)快遞企業(yè),在那之前,為淘寶進(jìn)行遞送服務(wù)的一直是中國(guó)郵政EMS。
那一年,圓通成立才剛滿六年,主要業(yè)務(wù)集中在國(guó)內(nèi)快件的遞送上。從那以后,淘寶逐漸成為圓通最重要的大客戶。去年,圓通以30.32億件的業(yè)務(wù)量拿下了行業(yè)冠軍,其中有六七成就是淘寶件。
當(dāng)然,圓通只是受益于電商市場(chǎng)爆發(fā)的通達(dá)系快遞企業(yè)的縮影,深度綁定電商遞送,也使“三通一達(dá)”的快件量獲得了快速的增長(zhǎng),不斷擠壓快遞“老大”EMS的市場(chǎng)份額。
不過(guò),多位為淘寶進(jìn)行遞送服務(wù)的民營(yíng)快遞企業(yè)高層也對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者坦陳,由于越來(lái)越多的快遞公司加入到為淘寶遞送的行列,遞送價(jià)格也被壓得越來(lái)越低。
一直以來(lái),快遞公司為淘寶遞送的價(jià)格主要是與賣(mài)家單獨(dú)約定,買(mǎi)家在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品時(shí)所支付的快遞費(fèi),很多并不是完全歸快遞公司,而是要與賣(mài)家分成,這就意味著,如果遞送普通的商務(wù)快件是6塊錢(qián),為電商遞送的包裹可能只能拿到4塊錢(qián)或者更少。
加盟制的游戲規(guī)則
那么,既然電商快遞遞送基本不賺錢(qián),為什么還有那么多企業(yè)甘愿打工?這與通達(dá)系快遞企業(yè)的盈利模式不無(wú)關(guān)系。
申通、圓通、中通、韻達(dá)被稱為快遞圈的“三通一達(dá)”,通過(guò)深度綁定電商遞送,這幾家企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)超過(guò)半壁江山,老板都是浙江人,而且都來(lái)自同一個(gè)地方——桐廬。
由于擁有相同的地域文化特性,“桐廬幫”的快遞企業(yè)也建立起相似的游戲規(guī)則,在這些企業(yè)中,總部實(shí)際上是一個(gè)松散的管理機(jī)構(gòu),把運(yùn)單預(yù)收費(fèi)作為主要的收入來(lái)源,加盟商每收一單快件,就要向總部繳納一塊錢(qián)或更多的運(yùn)單費(fèi)。
這樣加盟商的數(shù)量越大,遞送量越大,總部銷(xiāo)售的運(yùn)單就越多,獲得的收入也就越多。此外,各地網(wǎng)點(diǎn)如果需要總部投建的轉(zhuǎn)運(yùn)中心進(jìn)行中轉(zhuǎn)分撥,還會(huì)繳納一定的中轉(zhuǎn)分撥費(fèi)用。采取加盟模式的“三通一達(dá)”收入主要為面單費(fèi)、干線運(yùn)輸費(fèi)和派費(fèi)。
各地的加盟商才是真正對(duì)快件遞送的成本和價(jià)格負(fù)責(zé)的一方。他們要自行購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛,招聘員工或者將下屬的站點(diǎn)分包。因此,我們消費(fèi)者一般看到的快遞價(jià)格啊,并不是由總部制定,而是各個(gè)地方加盟網(wǎng)點(diǎn)自行確定的。一些網(wǎng)點(diǎn)甚至還把定價(jià)權(quán)下放給了旗下站點(diǎn)的承包商,只要有的賺,承包商也可以再跟顧客討價(jià)還價(jià),這里說(shuō)的顧客,也包括淘寶等電商賣(mài)家。
由于總部的盈利主要依靠加盟商的運(yùn)單的增長(zhǎng),這其實(shí)也助長(zhǎng)了其對(duì)加盟商低價(jià)策略的支持。而這種低價(jià)策略帶來(lái)的低利潤(rùn)率,又導(dǎo)致擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施乏力,從而形成惡性循環(huán)。
而對(duì)于加盟商來(lái)說(shuō),之所以愿意“廉價(jià)”遞送電商件,主要還是看中了淘寶等電商平臺(tái)巨大的交易量,這對(duì)一些小地方的網(wǎng)點(diǎn)維持生存來(lái)說(shuō)很重要,如果能夠保證一天300票的量,就可以維持一天的開(kāi)銷(xiāo)了。
由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度加劇,通達(dá)系在2013~2016年的單件收入整體都在呈下降趨勢(shì)。而記者咨詢“三通一達(dá)”多位管理層,很多都認(rèn)為今年的價(jià)格戰(zhàn)和市場(chǎng)份額之爭(zhēng)仍會(huì)繼續(xù)。
順豐的另類(lèi)考量
而對(duì)于電商遞送市場(chǎng),順豐似乎一開(kāi)始就沒(méi)有抓住“紅利”,目前在阿里平臺(tái)上,順豐獲得的單量也不足自身業(yè)務(wù)的兩成。
為什么順豐沒(méi)有像通達(dá)系一樣對(duì)電商遞送件趨之若鶩?這同樣與順豐的盈利模式有關(guān)。
與通達(dá)系不同,順豐快遞采取的是直營(yíng)模式,全國(guó)各地的分子公司由總部統(tǒng)一管理,各項(xiàng)成本上就比通達(dá)系高出不少,這從順豐快件的遞送價(jià)格高出通達(dá)系不少也可見(jiàn)一斑。
順豐上市前公告披露的材料就透露,2013年、2014年,順豐控股快遞業(yè)務(wù)平均單價(jià)分別為23.73元、22.54元,遠(yuǎn)高于同期同行業(yè)平均單價(jià)7.27元和7.49元。
而這樣的客單價(jià)也決定了,順豐要去爭(zhēng)搶價(jià)格更低、拼殺更激烈的電商件,并不是一筆劃算的生意。
當(dāng)然,順豐并不是完全不關(guān)注電商遞送市場(chǎng)這塊蛋糕。早在2014年,公司就曾推出了不少針對(duì)電商的快件遞送產(chǎn)品,比如“順豐小盒”,如果貨物體積在1200cm3以內(nèi)、重量在200g以內(nèi),就可以享受“同城8元、跨省價(jià)12元”的優(yōu)惠價(jià),遞送價(jià)格比順豐的普通快遞降低了約30%。
不過(guò),當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)順豐電商物流事業(yè)部的管理層就告訴記者,即使部分產(chǎn)品的價(jià)格相比順豐的普通快件價(jià)格有所優(yōu)惠,但其實(shí)比在電商遞送市場(chǎng)占據(jù)大頭的通達(dá)系價(jià)格要高,順豐并不想以價(jià)格戰(zhàn)的方式參與電商遞送市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),而是試探不同細(xì)分市場(chǎng)的客戶需求。
在目前國(guó)內(nèi)的電商遞送市場(chǎng),“三通一達(dá)”占據(jù)了將近80%的市場(chǎng)份額,剩下的20%由順豐、EMS等其他快遞公司分割,不過(guò)順豐為電商客戶遞送的依然主要集中在中高端領(lǐng)域,包括3C產(chǎn)品、時(shí)裝、珠寶等高價(jià)值物品,以及水果、生鮮等需要冷鏈運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品。
在被問(wèn)到電商市場(chǎng)是否對(duì)順豐來(lái)說(shuō)還是一個(gè)很關(guān)鍵的市場(chǎng)時(shí),公司高管曾在多個(gè)場(chǎng)合表示,公司并不會(huì)評(píng)判一個(gè)市場(chǎng)對(duì)順豐來(lái)說(shuō)是否是重要的,只會(huì)評(píng)判這一類(lèi)客戶對(duì)順豐來(lái)說(shuō)是否重要。順豐認(rèn)為,未來(lái)十年,快遞服務(wù)將由單一的包裹遞送,轉(zhuǎn)型為一體化的綜合物流服務(wù),這也是很多客戶提出的實(shí)際需求。
據(jù)記者了解,在順豐內(nèi)部,幾年前就陸續(xù)設(shè)立了電子商務(wù)、供應(yīng)鏈等好幾個(gè)事業(yè)部,并推出快遞物流、電商物流、汽配物流、食品醫(yī)藥服務(wù)、金融保險(xiǎn)服務(wù)、國(guó)際電商服務(wù)等更多綜合服務(wù),希望為客戶打造一站式的綜合物流解決方案。
在順豐的掌舵人王衛(wèi)看來(lái),順豐做上述的很多業(yè)務(wù)雖然沒(méi)有什么經(jīng)驗(yàn),但卻是現(xiàn)在必須做的,因?yàn)橐恍┐蟮募瘓F(tuán)客戶的需求已經(jīng)發(fā)生了變化,它們希望把自己所有的物流服務(wù)都外包給一家物流公司,打通整個(gè)供應(yīng)鏈。“國(guó)際四大快遞巨頭今天的組織架構(gòu)和商業(yè)模式,就可以作為順豐未來(lái)中長(zhǎng)期發(fā)展的參考,國(guó)內(nèi)目前那種分散招商,大宗物流給一個(gè)供應(yīng)商,快遞給一個(gè)供應(yīng)商,倉(cāng)儲(chǔ)、電商配送等又給一個(gè)供應(yīng)商的操作模式,在不久的將來(lái)就可能會(huì)有所調(diào)整,因此,現(xiàn)在就必須投入資源去做好。”
通達(dá)系的跟進(jìn)
最近幾年,順豐已經(jīng)不是唯一這么想的快遞企業(yè)了,去年陸續(xù)實(shí)現(xiàn)上市的通達(dá)系快遞公司也開(kāi)始意識(shí)到了這一點(diǎn)。
在圓通登陸A股的當(dāng)天,圓通速遞董事局主席兼總裁喻渭蛟就對(duì)記者表示,上市之后,公司將豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、完善產(chǎn)業(yè)布局,將圓通打造為能夠與歐美行業(yè)巨頭比肩的綜合物流供應(yīng)商和供應(yīng)鏈集成商。
隨后,中通快遞在納斯達(dá)克敲鐘時(shí),其創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)賴梅松也表示,上市并不是中通快遞的最終目標(biāo),而是成為一家全球一流的綜合物流服務(wù)商。
“大型快遞公司向物流發(fā)展是大勢(shì)所趨,UPS、FEDEX等國(guó)際快遞巨頭也都是這樣的發(fā)展路徑。”快遞物流咨詢網(wǎng)首席顧問(wèn)徐勇告訴記者,事實(shí)上國(guó)內(nèi)幾家民營(yíng)快遞企業(yè)在各地租用和購(gòu)買(mǎi)倉(cāng)儲(chǔ)資源的布局從去年就開(kāi)始了。
這樣的轉(zhuǎn)變與成本的上升也不無(wú)關(guān)系。“民營(yíng)快遞扎堆爭(zhēng)相上市,與目前競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化、成本不斷上漲、企業(yè)的利潤(rùn)率不斷下降也有關(guān)。”徐勇對(duì)記者指出,很多小快遞企業(yè)已經(jīng)嚴(yán)重虧損被擠出市場(chǎng),未來(lái)市場(chǎng)需要進(jìn)一步細(xì)分,大型快遞企業(yè)向綜合物流轉(zhuǎn)型,中型向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型,小型向個(gè)性化轉(zhuǎn)型,重要的是一定要形成差異化,找準(zhǔn)定位。
海外新戰(zhàn)場(chǎng)
另一個(gè)不可忽視的趨勢(shì)是,幾年前高速增長(zhǎng)的電商行業(yè),如今已經(jīng)顯現(xiàn)增速的明顯下滑,自2014年53%的增速后逐年下降,2014、2015年分別為33%和29%,這無(wú)疑也將影響國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)。
2017年的快遞行業(yè)一季度數(shù)據(jù)就顯示,一季度快遞業(yè)務(wù)量增速為31.5%,3月只有28.1%,對(duì)比2016年一季度的同比增速56.4%,快遞行業(yè)似乎也進(jìn)入了降速時(shí)期。
不過(guò),隨著跨境電商的火熱,各家快遞企業(yè)又瞄準(zhǔn)了海外的新戰(zhàn)場(chǎng)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年我國(guó)的國(guó)際快遞業(yè)務(wù)量完成6.2億件,同比增長(zhǎng)44.9%。
就在剛剛過(guò)去的端午節(jié)假期,圓通速遞的主要管理層和來(lái)自全國(guó)的數(shù)百名加盟商就聚集在了浙江義烏,參與“2017新快遞物流發(fā)展大會(huì)”的公司內(nèi)部討論。
與此前的公司年會(huì)不同的是,這次會(huì)議還邀請(qǐng)了來(lái)自多個(gè)國(guó)家的快遞公司代表參加,因?yàn)閳A通速遞發(fā)起的“全球包裹聯(lián)盟”正式啟動(dòng),這也是唯一一個(gè)由國(guó)內(nèi)物流快遞企業(yè)發(fā)起的國(guó)際化物流快遞聯(lián)盟平臺(tái)。
圓通速遞總裁助理胡瑞琦對(duì)記者透露,首批聯(lián)盟成員來(lái)自全球25個(gè)國(guó)家和地區(qū),共50家網(wǎng)絡(luò)加入聯(lián)盟,主要是在各國(guó)所屬行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)位居前列的快遞及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),比如來(lái)自土耳其的聯(lián)盟成員PTSWorldwideExpress,在土耳其國(guó)際快遞行業(yè)中排名居首;來(lái)自阿聯(lián)酋迪拜的UniversalExpressGroup,是阿聯(lián)酋創(chuàng)建時(shí)間最早、規(guī)模最大的快遞企業(yè);其他知名企業(yè)還包括韓國(guó)的CJ公司、日本的Seino,中國(guó)臺(tái)灣的速達(dá)等。
“全球包裹聯(lián)盟”可以說(shuō)是圓通嘗試拓展國(guó)際快遞業(yè)務(wù)的一種新商業(yè)模式,此前全球范圍內(nèi)的快遞聯(lián)盟應(yīng)該只有萬(wàn)國(guó)郵聯(lián),還是各國(guó)政府參與。”徐勇告訴記者,圓通發(fā)起成立這一聯(lián)盟,是希望整合資源搶占更多國(guó)際快遞市場(chǎng)的份額,此前,超過(guò)萬(wàn)億的跨境電商市場(chǎng),主要由中國(guó)郵政的“國(guó)際小包”在承載遞送,市場(chǎng)份額超過(guò)80%。
喻渭蛟也告訴記者,目前中國(guó)的快遞業(yè)發(fā)展有兩種模式,一種是直營(yíng),一種是直營(yíng)加加盟,圓通希望將后一模式復(fù)制到全球的拓展中去,不過(guò)也要有所創(chuàng)新,比如在國(guó)外核心區(qū)域會(huì)是圓通本身的公司和團(tuán)隊(duì)來(lái)運(yùn)營(yíng),聯(lián)盟內(nèi)則要實(shí)現(xiàn)信息統(tǒng)一,服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,之后是品牌形象統(tǒng)一。
據(jù)記者了解,此前,包括圓通在內(nèi)的民營(yíng)快遞企業(yè)們,并沒(méi)有把太多的精力投入到搭建海外網(wǎng)絡(luò)上。但如今,圓通卻成立了國(guó)際業(yè)務(wù)事業(yè)部,并收購(gòu)了香港聯(lián)交所主板上市公司先達(dá)國(guó)際物流控股有限公司(06123.HK)(下稱“先達(dá)國(guó)際”),加速國(guó)際市場(chǎng)的布局。
“入股先達(dá)國(guó)際是圓通正式啟動(dòng)國(guó)際化布局,我們打算用一年的時(shí)間進(jìn)行融合,”喻渭蛟對(duì)記者透露,走向國(guó)際化要具備兩個(gè)核心條件,一是人才,二是足夠多的網(wǎng)絡(luò)支撐,不管是投資先達(dá)國(guó)際還是啟動(dòng)全球包裹聯(lián)盟,都是為了更快實(shí)現(xiàn)這兩個(gè)條件。
徐勇也對(duì)記者指出,通達(dá)系的快遞企業(yè)布局跨境電商遞送主要是從去年開(kāi)始,但由于網(wǎng)絡(luò)和品牌知名度客戶認(rèn)知度都不高,目前就整個(gè)業(yè)務(wù)量的占比來(lái)說(shuō)還是微不足道的,“目前國(guó)與國(guó)之間的快件主要被UPS、FEDEX等國(guó)際快遞巨頭壟斷,每個(gè)國(guó)家又都有當(dāng)?shù)氐目爝f企業(yè),國(guó)內(nèi)快遞公司要想搶占國(guó)際市場(chǎng),需要長(zhǎng)時(shí)間的培育,估計(jì)前十年都會(huì)是燒錢(qián)階段。”
與圓通不同,已經(jīng)在包括美國(guó)在內(nèi)的一些國(guó)家建立轉(zhuǎn)運(yùn)中心和海外倉(cāng)的順豐,最近選擇與巨頭合資拓展國(guó)際市場(chǎng)。公司宣布與UPS各投資500萬(wàn)美元成立合資企業(yè)環(huán)球速運(yùn)控股有限公司,主營(yíng)國(guó)際快運(yùn)業(yè)務(wù)。
除了順豐與圓通,申通最近也與波蘭郵政簽訂“一帶一路”跨境合作協(xié)議,將在波蘭建立東歐地區(qū)物流轉(zhuǎn)運(yùn)中心和多個(gè)海外倉(cāng);中通則與河南省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,共同打造航空快遞集散分撥中心,布局國(guó)際快件、跨境電商市場(chǎng)。
“目前,中國(guó)仍是增長(zhǎng)最快的快遞市場(chǎng),但跨境電商的增速也不能忽視,而且雖然從量上看還無(wú)法與國(guó)內(nèi)相比,但從每單的毛利率看,國(guó)際遞送的利潤(rùn)比價(jià)格戰(zhàn)激烈的國(guó)內(nèi)快遞要高得多。”“三通一達(dá)”其中一家快遞企業(yè)的管理層對(duì)記者指出,在國(guó)際快遞巨頭與郵政國(guó)際小包數(shù)倍的價(jià)差之間,還有性價(jià)比更優(yōu)的巨大需求空間,這正是民營(yíng)快遞希望分羹的市場(chǎng)。
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