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兩個(gè)月前和做投資的前騰訊同事聊及投資電商核心邏輯，要么前端用戶(hù)強(qiáng)，要么后端供應(yīng)鏈強(qiáng)，當(dāng)然了，最好兩者都最強(qiáng)。但總體來(lái)說(shuō)，靠近前端拿到的融資創(chuàng)業(yè)公司最多，供應(yīng)鏈強(qiáng)的傳統(tǒng)企業(yè)，資本大多都不怎么待見(jiàn)。最后結(jié)果是做前端的做供應(yīng)鏈也非?？啾疲缓笕フ蟼鹘y(tǒng)供應(yīng)鏈，包括最近阿里巴巴投資蘇寧補(bǔ)家電供應(yīng)鏈和服務(wù)，京東投資永輝不生鮮商超供應(yīng)鏈。雖然供應(yīng)鏈?zhǔn)橇闶酆诵?，但投資更在乎前端用戶(hù)，東哥理解，買(mǎi)方市場(chǎng)更在乎前端用戶(hù)，后端弱一點(diǎn)，可以慢慢補(bǔ)。
　　電商關(guān)注用戶(hù)量9月初，東哥作為某國(guó)際投行的電商行業(yè)顧問(wèn)，要參加投資人見(jiàn)面會(huì)。大量中概股回歸A股，只剩下電商了，所以電商是諸多投資人關(guān)心的重點(diǎn)，尤其是阿里跌破了發(fā)行價(jià)，京東、唯品會(huì)最高也回調(diào)了40%，聚美優(yōu)品在3月份股價(jià)爆發(fā)后，又跌回歷史低點(diǎn)，想必要被投資人有很多拷問(wèn)的。從阿里市上市時(shí)的盲目樂(lè)觀，到茫然手無(wú)足措，有的不只是一點(diǎn)迷茫！今天東哥不做一一點(diǎn)評(píng)，借著第一段內(nèi)容補(bǔ)充說(shuō)一下東哥對(duì)整體電商行業(yè)的分析和判斷。年銷(xiāo)售額=客單價(jià)*年交易頻次*下單用戶(hù)量，公式有不同的拆解，基本都差不多，一個(gè)是客單價(jià)，一個(gè)是訂單量，而訂單量來(lái)自于用戶(hù)量，以及用戶(hù)下單的頻次。一家電商，如果想提升平臺(tái)銷(xiāo)售額，一個(gè)是提升客單價(jià)，比如擴(kuò)品類(lèi)，增加單筆訂單商品數(shù)。還有一個(gè)就是，拼命的增加用戶(hù)量，增加用戶(hù)粘性復(fù)購(gòu)率，提升用戶(hù)下單頻次。所以核心問(wèn)題還是要?dú)w結(jié)到用戶(hù)量，和交易頻次上。
      各路投資人都在咨詢(xún)東哥，阿里、京東、唯品會(huì)、聚美現(xiàn)在怎么樣？各家的情況都不一樣，但一樣的問(wèn)題是為用戶(hù)流量發(fā)愁。覆巢之下焉有完卵，電商行業(yè)大的背景和環(huán)境首先是網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)基數(shù)太大，增量用戶(hù)越來(lái)越少，已經(jīng)有4億網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)，新增用戶(hù)6000萬(wàn)，也就同比增長(zhǎng)15%。如果保持高增長(zhǎng)，能否指望消費(fèi)者多買(mǎi)東西呢？宏觀經(jīng)濟(jì)下行股市大跌消費(fèi)低迷，有錢(qián)沖動(dòng)多買(mǎi)幾件衣服，沒(méi)錢(qián)了就買(mǎi)點(diǎn)便宜的，覆巢之下焉有完卵，阿里、京東作為巨頭更不可能例外。其次流量分散，分蛋糕平臺(tái)越來(lái)越多，在PC時(shí)代基本沒(méi)有什么垂直電商平臺(tái)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，這兩年突然冒出來(lái)大量的垂直電商，僅僅在服飾品類(lèi)就有唯品會(huì)、美麗說(shuō)、蘑菇街，還有很多人不太熟悉的楚楚街、卷皮網(wǎng)、魅力惠、惠品折、貝貝網(wǎng)，這些“小”創(chuàng)業(yè)公司動(dòng)輒千萬(wàn)用戶(hù)量。還有就是去中心化的微信平臺(tái)。京東背靠流量大戶(hù)騰訊還好一點(diǎn)（Q2用戶(hù)同比增長(zhǎng)72%），阿里是屬于被各路挖墻腳的最為苦逼，其它家不一一點(diǎn)評(píng)細(xì)說(shuō)，即使是巨頭，也都在為流量頭大。
      要不然聚美優(yōu)品就不會(huì)花那么高的成本去投資母嬰垂直社區(qū)寶寶樹(shù)了，反過(guò)來(lái)說(shuō)京東運(yùn)氣好，而高瓴資本張磊牛逼，凡事預(yù)則立不預(yù)則廢。東哥的綜合結(jié)論是，大型電商平臺(tái)維持以往的高速增長(zhǎng)非常艱難了，下調(diào)未來(lái)兩三年增長(zhǎng)預(yù)期是必然的！另外電商創(chuàng)業(yè)公司，十有九個(gè)倒閉也沒(méi)什么奇怪的?；钪?，才有機(jī)會(huì)談未來(lái)想象空間行業(yè)趨勢(shì)會(huì)怎么走，為了刺激銷(xiāo)售額，可以預(yù)期的是接下來(lái)，大小創(chuàng)業(yè)公司擴(kuò)品類(lèi)，增加營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算，增加促銷(xiāo)預(yù)算大打價(jià)格戰(zhàn)也是可以預(yù)期的，東哥的意思是說(shuō)比以往更加慘烈。資本寒冬之下，有些風(fēng)光創(chuàng)業(yè)公司燒錢(qián)燒光了會(huì)成為炮灰，成為行業(yè)養(yǎng)料。電商競(jìng)爭(zhēng)會(huì)有多慘烈，2011年的時(shí)候團(tuán)購(gòu)有6000多家，現(xiàn)在你看到的還有幾家？雖然每個(gè)垂直領(lǐng)域依然都有機(jī)會(huì)，但數(shù)量也是非常有限的。東哥深聊了數(shù)十位投資人，對(duì)電商投資已經(jīng)趨于謹(jǐn)慎。所以東哥在這里建議創(chuàng)業(yè)者千萬(wàn)別聽(tīng)投資人忽悠，燒錢(qián)做大規(guī)模就可以融資下一輪，靠賭，十有九輸，最好還是一個(gè)銅板扮成三瓣花，準(zhǔn)備過(guò)冬。環(huán)境艱難，不同的電商公司，應(yīng)該采取不同的戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)接下來(lái)的挑戰(zhàn)，能少花錢(qián)就少花錢(qián)，能不花錢(qián)就不花錢(qián)，尋求差異化的生存策略，就不在這里一一陳訴。活著，才有機(jī)會(huì)談未來(lái)！