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上下游物流需求轉(zhuǎn)型 供給升級(jí)步伐有所加快

——2024年1-6月物流運(yùn)行分析

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)

中國(guó)物流信息中心

2024年上半年，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，物流需求延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)。二季度以來(lái)，物流服務(wù)供給轉(zhuǎn)型升級(jí)加速推進(jìn)，助力經(jīng)濟(jì)流通循環(huán)進(jìn)一步打通，全社會(huì)物流成本穩(wěn)中有降。

一、物流需求增勢(shì)穩(wěn)步恢復(fù)，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加快

上半年，全國(guó)社會(huì)物流總額167.4萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.8%，其中一、二季度分別增長(zhǎng)5.9%、5.7%，延續(xù)去年四季度以來(lái)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。對(duì)比來(lái)看，社會(huì)物流總額仍保持良好增長(zhǎng)韌性，各月走勢(shì)增速較為平穩(wěn)，對(duì)比上年同期波動(dòng)幅度有所收窄，顯示物流需求與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基本同步，穩(wěn)定協(xié)調(diào)回升具備良好基礎(chǔ)。

從物流結(jié)構(gòu)看，工業(yè)品、農(nóng)產(chǎn)品物流保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，兩項(xiàng)合計(jì)貢獻(xiàn)率超過(guò)八成，拉動(dòng)社會(huì)物流總額增長(zhǎng)4.9個(gè)百分點(diǎn)，為保障夏糧供應(yīng)、工業(yè)生產(chǎn)等重要領(lǐng)域提供堅(jiān)實(shí)的物流支撐。隨著綠色循環(huán)轉(zhuǎn)型持續(xù)深入推進(jìn)，再生資源領(lǐng)域保持較快增長(zhǎng)，增速明顯高于其他領(lǐng)域；民生消費(fèi)、進(jìn)口領(lǐng)域的物流總額小幅回調(diào)，增勢(shì)較前期略有趨緩。具體來(lái)看，各領(lǐng)域均呈現(xiàn)不同維度的升級(jí)態(tài)勢(shì)，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換穩(wěn)步推進(jìn)。各領(lǐng)域呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

從工業(yè)領(lǐng)域看，上半年工業(yè)品物流總額同比增長(zhǎng)5.8%，年內(nèi)一、二季度均維持6%左右水平，延續(xù)去年四季度以來(lái)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶動(dòng)工業(yè)物流新舊動(dòng)能加速轉(zhuǎn)換。上半年，高技術(shù)制造業(yè)同比增長(zhǎng)8.7%，較一季度加快1.2個(gè)百分點(diǎn)。特別是通信終端設(shè)備制造、集成電路及數(shù)字產(chǎn)品制造等領(lǐng)域生產(chǎn)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，智能設(shè)備、升級(jí)制造類產(chǎn)品在工業(yè)品物流中的占比逐步提升。

從進(jìn)口領(lǐng)域看，上半年進(jìn)口物流總額同比增長(zhǎng)4.8%，增速比一季度小幅回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，產(chǎn)業(yè)升級(jí)加速轉(zhuǎn)變進(jìn)口物流結(jié)構(gòu)。受到上游需求趨緩等因素影響原油、鋼材等大宗商品進(jìn)口物流量有所下降，同比降幅5-10%；在相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求帶動(dòng)下集成電路等中間品類進(jìn)口物流量仍保持較快增長(zhǎng)，增速仍維持在10%左右。

從單位居民領(lǐng)域看，上半年單位與居民物品物流總額同比增長(zhǎng)8.7%，增速比一季度回落2.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，新業(yè)態(tài)引領(lǐng)帶動(dòng)的民生消費(fèi)領(lǐng)域需求升級(jí)拓展。一方面網(wǎng)上零售物流需求仍保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。直播電商物流支撐拉動(dòng)相關(guān)消費(fèi)作用依然明顯，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)8.8%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為25.3%，比一季度提高2.0個(gè)百分點(diǎn)，今年以來(lái)占比持續(xù)提升。另一方面，商貿(mào)物流積極適應(yīng)消費(fèi)新需求，便利店和實(shí)體新業(yè)態(tài)商品零售物流需求增勢(shì)較好。上半年即時(shí)消費(fèi)需求較為集中的便利店零售額增長(zhǎng)較快，同比增長(zhǎng)5.8%，比1—5月份加快0.9個(gè)百分點(diǎn)。

從再生資源循環(huán)領(lǐng)域看，上半年再生資源物流總額同比增長(zhǎng)11.1%，增速比一季度加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，產(chǎn)業(yè)升級(jí)更新助力資源循環(huán)需求提升。四川、山西等多地在推進(jìn)大規(guī)模設(shè)備更新相關(guān)政策的同時(shí)，積極構(gòu)建再生資源回收循環(huán)利用體系，推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展方式持續(xù)推進(jìn)。

二、物流發(fā)展環(huán)境機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，助流通循環(huán)降本增效

現(xiàn)代物流政策支撐體系更加完善。2024年上半年宏觀與物流政策協(xié)同發(fā)力，減稅、降成本、助企紓困的效果不斷顯現(xiàn)，在提振物流需求的同時(shí)，也在持續(xù)推進(jìn)優(yōu)化物流的營(yíng)商環(huán)境，助力物流供需銜接改善，進(jìn)一步激發(fā)了市場(chǎng)主體的活力。發(fā)改委等部門(mén)印發(fā)的《關(guān)于做好2024年降成本重點(diǎn)工作的通知》指出要以完善現(xiàn)代物流體系、調(diào)整優(yōu)化運(yùn)輸結(jié)構(gòu)促進(jìn)物流業(yè)提質(zhì)降本增效。交通部等部門(mén)印發(fā)的《交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案》的通知夯實(shí)了物流業(yè)提升供給效率的政策基礎(chǔ)。中國(guó)共產(chǎn)黨第二十屆中央委員會(huì)第三次全體會(huì)議審議通過(guò)的《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》中明確提出要完善流通體制，加快發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)，健全一體銜接的流通規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，降低全社會(huì)物流成本。對(duì)經(jīng)濟(jì)流通中的各環(huán)節(jié)降本增效、物流高質(zhì)量發(fā)展提出了更高的要求。

物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。全國(guó)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在圍繞《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》中提到的加快物流樞紐資源整合建設(shè)、構(gòu)建國(guó)際國(guó)內(nèi)物流大通道兩個(gè)方向穩(wěn)步開(kāi)展。強(qiáng)化物流樞紐跨方式銜接、跨區(qū)域聯(lián)動(dòng)和跨領(lǐng)域融合。半年，全國(guó)完成交通固定資產(chǎn)投資1.7萬(wàn)億元。其中，公路、水運(yùn)投資分別完成1.2萬(wàn)億元和1025億元。鐵路完成固定資產(chǎn)投資3373億元，同比增長(zhǎng)10.6%。我國(guó)企業(yè)在“一帶一路”共建國(guó)家非金融類直接投資154.6億美元，同比增長(zhǎng)近10%。

全社會(huì)物流成本穩(wěn)中有降。上半年，社會(huì)物流總費(fèi)用8.8萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)2.0%，增速比一季度回落0.7個(gè)百分點(diǎn)，低于同期社會(huì)物流總額、GDP增長(zhǎng)水平。社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.2%，比今年一季度、2023年上半年回落0.2個(gè)和0.3個(gè)百分點(diǎn)。從社會(huì)物流總費(fèi)用構(gòu)成變化來(lái)看，運(yùn)輸費(fèi)用與GDP比率同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，保管費(fèi)用與GDP比率同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，管理成本比率基本持平。運(yùn)輸環(huán)節(jié)：聯(lián)運(yùn)供給服務(wù)內(nèi)涵更趨豐富。從服務(wù)領(lǐng)域看，鐵路運(yùn)輸研發(fā)卷鋼箱、糧食箱、危貨液體罐箱等17種新箱型，并向大力發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)，積極推廣多式聯(lián)運(yùn)“一單制”“一箱制”。 6月份國(guó)家鐵路集裝箱、商品汽車、冷鏈貨物發(fā)送量同比分別增長(zhǎng)18.0%、12.1%、21.2%，均創(chuàng)歷史同期新高。部分區(qū)域跨方式銜接水平有所改善，如青島港推行鐵礦石“船鐵直轉(zhuǎn)”作業(yè)模式后，將卸船作業(yè)線與鐵路裝車作業(yè)線進(jìn)行直連，進(jìn)口礦產(chǎn)品無(wú)需落地即可直接裝火車發(fā)運(yùn)，鐵礦石運(yùn)抵工廠時(shí)間由7天縮短到2天，疏運(yùn)效率有所較大提升，貨運(yùn)總成本有所下降。保管環(huán)節(jié)：物流周轉(zhuǎn)銜接更趨緊密。從年內(nèi)走勢(shì)看，庫(kù)存水平總體處于波動(dòng)下行階段。截至6月，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)中的期末庫(kù)存指數(shù)為48%，年內(nèi)均位于在收縮區(qū)間，顯示當(dāng)前多數(shù)領(lǐng)域流通庫(kù)存水平較低。從上游數(shù)據(jù)來(lái)看，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)存貨占比增勢(shì)有所趨緩。截至5月末存貨同比增長(zhǎng)3.1%，其中原材料及其他庫(kù)存占比有所趨緩，顯示倉(cāng)儲(chǔ)物流供給較為可靠、高效，上下游各領(lǐng)域?qū)?yīng)鏈穩(wěn)定預(yù)期穩(wěn)定，多數(shù)領(lǐng)域原材料等備貨庫(kù)存水平趨緩。

三、物流供給伴隨產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)，多領(lǐng)域運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好

上半年，物流業(yè)總收入6.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.7%。從物流規(guī)模看，物流市場(chǎng)隨物流需求增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換的同時(shí)迎來(lái)加速轉(zhuǎn)型期。

從國(guó)內(nèi)國(guó)際循環(huán)看，公鐵聯(lián)運(yùn)、海鐵聯(lián)運(yùn)輻射范圍持續(xù)擴(kuò)大，連接內(nèi)陸物流節(jié)點(diǎn)城市的多聯(lián)快車已覆蓋各省會(huì)城市，連接港口和內(nèi)陸腹地城市的鐵?？炀€班列已覆蓋全國(guó)主要港口。上半年，港口集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量預(yù)計(jì)超過(guò)500萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)17%；鐵水貨物運(yùn)輸量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中歐班列開(kāi)行規(guī)模全程時(shí)刻表穩(wěn)定擴(kuò)大，累計(jì)開(kāi)行1719列、發(fā)送貨物18萬(wàn)標(biāo)箱，同比分別增長(zhǎng)15%、11%。

從細(xì)分領(lǐng)域看，運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等基礎(chǔ)物流服務(wù)向綜合性轉(zhuǎn)型，民生消費(fèi)、高效升級(jí)行業(yè)仍保持較快增長(zhǎng)，多領(lǐng)域運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好：

一是電商物流業(yè)務(wù)高位回升，農(nóng)村業(yè)務(wù)加速擴(kuò)張。上半年，電商物流運(yùn)行指數(shù)平均為113.1點(diǎn)，總業(yè)務(wù)量指數(shù)平均為127.4點(diǎn)，農(nóng)村業(yè)務(wù)量指數(shù)平均為128.5點(diǎn)，均超過(guò)23年平均水平。實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)8.8%，直播帶貨、即時(shí)配送等新模式不斷涌現(xiàn)。6月份看，在“6.18”電商購(gòu)物節(jié)的加持下，電商物流總業(yè)務(wù)量和農(nóng)村業(yè)務(wù)量均實(shí)現(xiàn)同比30%以上的增速，電商物流企業(yè)積極探索新模式，通過(guò)提前儲(chǔ)備運(yùn)配資源、加碼數(shù)智化技術(shù)應(yīng)用、提供定制化服務(wù)等措施全力保障商家和消費(fèi)者的寄遞需求，供給能力得到進(jìn)一步釋放。

二是航空貨運(yùn)創(chuàng)近年新高。上半年，航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量703億噸公里，同比增長(zhǎng)32.2%，較2019年同期增長(zhǎng)11.9%。其中，國(guó)內(nèi)航線完成470.4億噸公里，同比增長(zhǎng)16.0%，較2019年同期增長(zhǎng)16.5%；國(guó)際航線完成232.6億噸公里，同比增長(zhǎng)84.1%，較2019年同期增長(zhǎng)3.7%，年內(nèi)航空運(yùn)輸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模均保持高速增長(zhǎng)。同時(shí)配套機(jī)場(chǎng)物流保持良好態(tài)勢(shì)，貨物吞吐量均超過(guò)2019年同期，京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝四大機(jī)場(chǎng)群高效運(yùn)行，吞吐量同比增速均為兩位數(shù)。

三是航運(yùn)市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升。2024年上半年，紅海危機(jī)引發(fā)船舶繞行，疊加歐美回補(bǔ)庫(kù)存等影響，全球航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)整體上漲?？死松＿\(yùn)指數(shù)上半年均值25498美元/天，同比上漲5.7%，是2009年以來(lái)同期新的次高位。2024年上半年全球共成交新船1170艘、7169.8萬(wàn)載重噸，以載重噸計(jì)，同比增長(zhǎng)15.5%，高于2022年和2023年同期的成交規(guī)模。上半年，我國(guó)沿海和內(nèi)河港口進(jìn)出港船舶數(shù)量達(dá)1521.17萬(wàn)艘次，貨物吞吐量達(dá)91.84億噸，同比分別增長(zhǎng)14.35%、4.85%，航運(yùn)貿(mào)易蓬勃發(fā)展，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)暢通有力。

四、物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇，企業(yè)專注創(chuàng)新發(fā)展模式

今年以來(lái)，我國(guó)物流市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)加劇。重點(diǎn)調(diào)查企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，上半年重點(diǎn)企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)2.1%，年內(nèi)各月收入同比變化波動(dòng)震蕩明顯，尚未出現(xiàn)連續(xù)回升態(tài)勢(shì)，顯示在物流微觀主體經(jīng)營(yíng)面臨較大的挑戰(zhàn)與不確定性，各細(xì)分領(lǐng)域正經(jīng)歷轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，企業(yè)為提升自身競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力，正不斷探索并拓展各種手段，加大與產(chǎn)業(yè)的融合向供應(yīng)鏈方向轉(zhuǎn)型。

一是物流企業(yè)深化與產(chǎn)業(yè)融合，助力實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。當(dāng)前物流企業(yè)積極與制造業(yè)、商貿(mào)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)深化合作，通過(guò)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展，拓展的物流服務(wù)的范圍與邊界。

從業(yè)務(wù)類型看，由傳統(tǒng)的物流服務(wù)視角向采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售各環(huán)節(jié)延伸，推動(dòng)供應(yīng)鏈一體化。重點(diǎn)調(diào)查企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，上半年重點(diǎn)企業(yè)中供應(yīng)鏈合同訂單數(shù)量累計(jì)同比增長(zhǎng)24.4%，比1-5月提高1.8個(gè)百分點(diǎn)，在較高的增長(zhǎng)水平上有所加快，隨著產(chǎn)業(yè)鏈拓展這一趨勢(shì)或?qū)⑦M(jìn)一步延續(xù)。

從服務(wù)范圍看，頭部物流企業(yè)與伴隨制造等產(chǎn)業(yè)同步推進(jìn)國(guó)際化進(jìn)程，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示今年三季度物流企業(yè)國(guó)際化業(yè)務(wù)預(yù)期延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國(guó)際服務(wù)領(lǐng)域在跨境電商、汽車、電子機(jī)械等領(lǐng)域增長(zhǎng)預(yù)期良好，國(guó)別在東南亞等新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)際業(yè)務(wù)拓展存在較大潛力。

二是物流企業(yè)加大創(chuàng)新投入，助力銜接產(chǎn)業(yè)數(shù)智化。今年以來(lái)，物流企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的投入仍在穩(wěn)定增長(zhǎng)，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示。一方面物流企業(yè)積極推進(jìn)自身的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升物流運(yùn)作的智能化水平，助力企業(yè)提升作業(yè)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。如頭部企業(yè)中的順豐控股、京東物流、跨越物流、中遠(yuǎn)海控等投入研發(fā)團(tuán)隊(duì)均超千人，跨越物流等零擔(dān)物流企業(yè)通過(guò)數(shù)字化系統(tǒng)上線使用，節(jié)約近九成調(diào)度人力成本、二成的場(chǎng)地資源成本。

綜合來(lái)看，上半年物流運(yùn)行總體平穩(wěn)的狀態(tài)并呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)和穩(wěn)中蓄勢(shì)的狀態(tài)。在新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換期物流供給靈活適配，企業(yè)經(jīng)營(yíng)主體不斷提升自身的服務(wù)能力和適應(yīng)能力，進(jìn)一步深度融入供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈，助力經(jīng)濟(jì)循環(huán)暢通、物流服務(wù)質(zhì)量和結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)了全社會(huì)物流成本有效的降低。但也要看到，二季度受到極端天氣、雨澇災(zāi)害多發(fā)等短期因素的影響，部分物流指標(biāo)較前期略有回落，部分供需仍存在挑戰(zhàn)。一方面物流新增需求仍面臨壓力，結(jié)構(gòu)性分化依舊。根據(jù)預(yù)警預(yù)測(cè)調(diào)查顯示，企業(yè)預(yù)計(jì)三季度裝備制造、外貿(mào)、電商、醫(yī)藥等領(lǐng)域物流服務(wù)業(yè)務(wù)增勢(shì)及預(yù)期相對(duì)較好，但鋼鐵、建材等傳統(tǒng)領(lǐng)域物流業(yè)務(wù)及預(yù)期相對(duì)較弱，企業(yè)預(yù)計(jì)三季度業(yè)務(wù)增長(zhǎng)改善跡象尚不明顯。另一方面，物流微觀主體利潤(rùn)改善不明顯，盈利水平仍處低位震蕩。今年以來(lái)，在市場(chǎng)需求趨緩、競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的背景下，微觀主體普遍經(jīng)營(yíng)壓力較大。從經(jīng)營(yíng)成本看，6月份主營(yíng)業(yè)務(wù)成本指數(shù)環(huán)比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，東中西部地區(qū)全面上升，鐵路運(yùn)輸業(yè)、航空運(yùn)輸業(yè)和郵政快遞業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本指數(shù)超過(guò)55%，收入利潤(rùn)率仍在3.0%左右，物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本壓力依然擠壓盈利空間。

從未來(lái)走勢(shì)看，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，物流轉(zhuǎn)型升級(jí)仍存在較大潛力。從預(yù)期看，企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示三季度預(yù)期向好的企業(yè)占比穩(wěn)步提升，景氣指數(shù)中的業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)連續(xù)4個(gè)月穩(wěn)定在55%以上高景氣區(qū)間，電商、醫(yī)藥、服裝、裝備制造等領(lǐng)域景氣水平較高，企業(yè)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)期穩(wěn)中向好。從政策支撐看，黨的二十屆三中全會(huì)對(duì)完善流通體制，健全一體銜接的流通規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，降低全社會(huì)物流成本做了進(jìn)一步部署，也將促進(jìn)物流營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，助力物流各領(lǐng)域加速銜接融合。