摘要：面對復雜嚴峻的國內外形勢變化和新的經(jīng)濟下行壓力，中國航空物流作為支撐國家經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，應客觀準確認識自身在全球的地位，本文對標德國和香港兩個發(fā)達經(jīng)濟體，查找差距,探索航空物流發(fā)展規(guī)律和趨勢,緊扣“高質量”和“一體化”兩個關鍵，提出了五條實現(xiàn)途徑,以期為實現(xiàn)航空物流強國提供可行之策。
一、引言
面對復雜嚴峻的國內外形勢變化和新的經(jīng)濟下行壓力，中國航空物流作為支撐國家經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，應客觀準確認識自身，對標全球發(fā)達經(jīng)濟體，緊扣“高質量”和“一體化”兩個關鍵，步步為營，攻堅克難，構建高效、綠色、安全、可靠的航空物流服務體系，扎實邁向航空物流強國。
二、中國航空物流業(yè)在全球的地位分析
（一）航空貨運總體增長，但增長率低于去年
2018年中國經(jīng)濟仍然穩(wěn)中有進，國內生產(chǎn)總值達到90萬億元，同比增長6.6%；外貿進出口總值實現(xiàn)30.5萬億元，同比增長9.7%。與經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展相一致，民航完成貨郵運輸總體指標如表1所示：
表1:2018年我國民航業(yè)貨郵運輸數(shù)據(jù)
（二）航空貨運增長率領跑全球，但國際化依然低于全球
2018年全球貨郵周轉量同比增幅為3.5%，我國增幅為7.7%，明顯高于全球。國際化是民航強國的一個重要指標，反應一國民航的國際競爭力（見表2所示），明顯低于全球均值。
表2：我國國際貨運指標
數(shù)據(jù)來源：2017、2018年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計報
（三）全球機場貨郵吞吐量排名，前20排名中我國占3席
2018年，上海浦東、北京首都和廣州白云國際機場分列第3,16和17名。而國際貨郵吞吐量前20名中僅有1家，即上海浦東國際機場入圍（見表3所示），要打造國際航空貨運樞紐機場任重道遠。
表3：2018年全球機場貨郵吞吐量前17排名
數(shù)據(jù)來源：國際機場理事會(ACI)發(fā)布的2018年排行榜
（四）全球貨運航司貨郵周轉量排名，前20排名中我國占2席
2018年，中國國航、南航分列第9、10名，見表4所示。
表4:2018年全球貨運航司貨郵周轉量排名
數(shù)據(jù)來源：IATA2019年全球航空運輸統(tǒng)計
（五）全球航空物流（貨代）商排名中，前20排名中我國僅占1席
在Transport Topics發(fā)布了2018年全球空運貨運代理TOP50排行榜，美國的空運貨代最多，高達15家，占到30%。排在前10位的有康捷空和UPS供應鏈解決方案。上榜的中國內地貨代是中外運、歐華物流、澤坤和上海恒榮國際貨運，分別位居12,32,36和48。后兩家是新增的。
（六）全球十大快遞公司中，無一入圍
中國快遞業(yè)務量從 2014年的139.6億件增長到2018年的507.1億件，年均增幅達52%，規(guī)模連續(xù)五年穩(wěn)居世界第一。同期民航貨郵運輸量年均增長率僅為4.9%，航空運輸在國內快遞中的使用率偏低，不足5%。
2018年全球十大快遞公司有：1、聯(lián)邦快遞；2、DHL快遞；3、聯(lián)合包裹服務公司；4、皇家郵報（英）；5、藍色飛鏢（?。?；6、郵政NL（荷）；7、辛克物流（德）；8、日本郵政集團；9、DTDC（?。?0、耶路全球（美）。
總之，在這份中國航空物流成績單可以發(fā)現(xiàn)：最大亮點是中國航空貨運市場的發(fā)展速度，增幅連續(xù)領跑全球。單項中，一機場連續(xù)11年位居季軍，兩航司進入前十。而近幾年才起步的物流商（貨代）和快遞公司雖未入圍，但奮起直追，進步喜人，是單項的希望之星。
三、2018年中國航空物流業(yè)三大亮點
(一）基礎工作穩(wěn)步推進
1、政策引領意義重大。民航局出臺《促進航空物流業(yè)發(fā)展的指導意見》，第一次從國家層面對航空物流業(yè)所有相關方提出要求，全方位、深層次、多角度地推動航空貨運的發(fā)展。
2、三大航相繼混改。東航物流引進戰(zhàn)略投資者和開展核心員工持股計劃，完成了股份制改革，2019年起接受上市輔導。南航、國航也相繼將關聯(lián)的物流貨運業(yè)務納入集團混改。8月，國航出讓所持國貨航51%股權，10月，南航組建貨運物流有限公司。
3、中性電子運單推廣條件具備。浦東機場的天運通信息平臺，出港電子運單的使用率已達63.7%。南航在其集團范圍內率先全面使用電子運單。
4、航空物流公共信息平臺日趨成熟。南京機場“空港電子物流信息平臺”通過多個效能監(jiān)察項目的審核，受到了業(yè)內普遍認可。西部機場集團也啟動與武漢、深圳等機場信息系統(tǒng)共享。南航的“唐翼系統(tǒng)”已使用多年，并最早使用條形碼實現(xiàn)貨物全程動態(tài)跟蹤。
5、貨物分類分級安檢系統(tǒng)已通過民航局評審。根據(jù)貨物類型、企業(yè)和個人信用記錄進行評級，分成特別級、優(yōu)先級、正常級和嚴控級，實施差異化安檢。優(yōu)先級檢查時間縮短50%，正常級縮短25%左右。
6、自動化立體倉庫、自動輸送系統(tǒng)、自動分揀系統(tǒng)、無人配送車、無人機等已先后研發(fā)成功并應用。阿里菜鳥實現(xiàn)了末端配送無人車“小G plus”的公開路測，與一汽解放聯(lián)手發(fā)布自動駕駛卡車“公路高鐵”；京東則發(fā)力無人機配送，重型無人機京東“京鴻”下線；蘇寧物流則繼無人機、AGV機器人倉之后，也先后推出無人配送小車“臥龍一號”和無人重卡“興龍一號”，其智能物流的樣本正在逐步成形。
2018年是航空物流改革創(chuàng)新最多的一年，從政策支持到傳統(tǒng)航司改制上，從電子運單、公共平臺等信息化到物流智能化建設，都為構建高質量航空物流服務體系打下了堅實的基礎。
（二）航空貨運和臨空經(jīng)濟受到政府空前重視
越來越多的地方政府開始重視和扶持航空貨運的發(fā)展，中西部機場的航空貨運發(fā)展出現(xiàn)了近年來少有增幅，西安、武漢和濟南等機場貨郵吞吐量均同比增長約20%，基數(shù)較小的南昌機場甚至出現(xiàn)了高達58%的增長率。
同時，臨空經(jīng)濟出現(xiàn)了發(fā)展機遇。各地政府申報示范區(qū)熱情高漲，2018年西安成為第12個獲批城市。北京，鄭州，成都和杭州等地紛紛出臺中長期規(guī)劃，其中北京大興國際機場定位為“全球臨空經(jīng)濟區(qū)4.0模式新典范”。臨空經(jīng)濟區(qū)的建設倒逼航空物流鏈各環(huán)節(jié)的建設和完善，也促使以機場為核心的綜合地面交通樞紐建設，成為高質量航空物流發(fā)展的產(chǎn)業(yè)基礎。
（三）航空物流企業(yè)合資并購空前活躍
以快遞公司、電商平臺為主的航空物流企業(yè)，為了尋求競爭優(yōu)勢，不斷向航空物流產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，合資兼并之多為以往少見。
除順豐和圓通兩家向專業(yè)貨運機場拓展外，阿里巴巴分別與中航集團、圓通速遞、阿聯(lián)酋航空、伏爾加第聶伯集團等多家航企合作，開始在杭州、香港、迪拜、列日、莫斯科、吉隆坡六個城市建立航空貨運樞紐，建設全球智能物流骨干網(wǎng)。順豐還收購敦豪香港、北京兩家公司，中通快遞與土耳其航空、太平洋航空簽約合資；京東攜手南通市政府共建航空物流樞紐，與Google合作，搭建全球智慧供應鏈基礎網(wǎng)絡（GSSC），與天津航空合作，進入全貨機時代。
總之，航空物流企業(yè)“一體化”擴張，有利于迅速擴大規(guī)模，形成核心競爭力。
四、與全球發(fā)達經(jīng)濟體的差距
（一）在物流績效關鍵指標（LPI）上差距
從世界銀行發(fā)布的2018年全球物流績效指數(shù)來看，排名前30位的物流服務及時性和物流基礎設施均分分別為4.11和3.86，分別高于我國0.27和0.11。與連續(xù)三次位居世界第一的德國對比來看（見表5所示），最為懸殊的是“海關和邊境管理清關的效率”，“提供物流服務的能力和質量”兩項，分差分別為0.8和0.72，物流運輸效率方面的短板還較為突出。另外，我國與發(fā)達國家物流績效差距還有產(chǎn)業(yè)鏈的完整性與國際話語權等。
表5：中—德航空物流績效關鍵指標對比
（二）在貨站服務標準、貨物操作方面差距
與連續(xù)九年蟬聯(lián)全球貨運吞吐量第一的香港機場相比差距明顯，主要表現(xiàn)在以下方面：
1、貨站服務標準上差距明顯，以國際及地區(qū)貨物（普貨）為例進行說明（見表6所示）
表6：三家貨站服務標準對比分析
香港機場還有內地所沒有的服務：預裝集裝器和1小時標準機坪直轉服務。
2、貨物操作方面差距（見表7所示）
表7：香港與內地貨站貨物操作對比分析
充分考慮貨運操作標準，布局合理。
大型機場發(fā)展較快，貨運布局較散，操作標準制定和效率提高較難。
組板方式
預裝集裝器為主，整板與貨站交接，組板質量效率高。
散貨入庫，100%安檢，安全系數(shù)高，操作時間短，組板質量效率低。
信息聯(lián)通
提供電子數(shù)據(jù)整合聯(lián)通，連接海關與空運營運商系統(tǒng)，清關程序快。
各獨立系統(tǒng)未能高效互聯(lián)，空運相關方需在不同系統(tǒng)上操作，部分仍需手工作業(yè)。
多式聯(lián)運
空海聯(lián)運，機場內海運碼頭連接珠三角20個河港；空路聯(lián)運，在香港機場一次海關檢查即可直達內地，設有多地監(jiān)管網(wǎng)點。
卡車運輸規(guī)模小，網(wǎng)點少，效率低。海關對政策理解和執(zhí)行不一，大通關協(xié)同較難。
（三）原因分析：
對以上問題進行分析，究其原因主要有：
1、飛機數(shù)量和配置滿足不了當前的需要
截止2018年底，全中國在役貨機共160架，順豐航空規(guī)模最大，達到了50架。市場需求較大的波音747F/777F僅有41架（含濕租飛機）。同期UPS擁有全貨機680架，F(xiàn)edEx為713架，兩家美國快遞業(yè)巨頭擁有的全貨機運力是我國的8倍多。我國航司也未形成大中小機型適配的貨機機隊，國內貨郵大多依靠客機腹艙載貨來完成的，貨郵運輸量增長受到較大限制。
2、航空物流服務鏈未形成，核心企業(yè)缺失
我國航空物流鏈服務未能實現(xiàn)無縫銜接，協(xié)同效應不明顯。 目前國內的所有航空公司、機場、物流集成商（貨代）和快遞公司中尚無眾望所歸的領頭人，導致在一定時期內航空物流供應鏈難以迅速形成。
另外，還有航空物流戰(zhàn)略功能定位不清，相關方服務同質化嚴重以及人才緊缺等問題。
五、航空物流發(fā)展趨勢
縱觀世界航空物流的發(fā)展歷程，我國航空物流發(fā)展趨勢應經(jīng)由三個階段即“契約型航空物流”，“全產(chǎn)業(yè)型航空物流”和“多式聯(lián)運型航空物流”?！捌跫s型航空物流”是航空貨運公司、機場和快遞公司等相關方通過協(xié)議合同來完成航空物流鏈?！叭a(chǎn)業(yè)型航空物流”是指以航空公司、機場或航空貨代（物流商）為主體向產(chǎn)業(yè)鏈的上下流延伸擴展，整合集成航空物流全產(chǎn)業(yè)?！岸嗍铰?lián)運型航空物流”是指航空物流在全產(chǎn)業(yè)型基礎上實現(xiàn)與公路、水路和高鐵等交通方式共聯(lián)共通。我國目前處于第一階段向第二階段快速發(fā)展期，有以下三點特征：
（一）產(chǎn)業(yè)結構升級帶動中高端航空物流發(fā)展
產(chǎn)業(yè)結構升級如電子信息產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)和電子商務等發(fā)展，有力推動航空物流的發(fā)展。由于發(fā)展中國家中產(chǎn)階級不斷增加和發(fā)達國家老齡化，航司增加在存儲、認證和運輸方面的投資，冷鏈技術的創(chuàng)新將使醫(yī)藥冷鏈航空市場得到快速發(fā)展。ICAO預測，到2020年生物醫(yī)藥銷售將增長4%至5%，相應冷鏈物流支出將增長8%至9%。
電子商務帶動航空快件迅速發(fā)展，其中生鮮電商行業(yè)保持了較快的發(fā)展速度，2018年其市場交易規(guī)模達到2103.2億元，同比增長49.9%。從2010年的4.2億元至今，年均保持50%以上增幅，預計2020年將達到3470億元，生鮮電商的快速發(fā)展推動航空冷鏈物流需求進入增長的快車道。
（二）國際化進程將是航空物流新的增長點
隨著“一帶一路”建設持續(xù)推進，我國與相關國家和地區(qū)貿易往來日益頻繁，為航空物流業(yè)國際化提供了新機遇。亞太地區(qū)特別東南亞國家將是世界航空物流增長最快之一。
小批量、多批次的B2C跨境電商增速迅猛，2018年中國跨境電商交易規(guī)模約達9.1萬億元，同比增長12.9%，占GDP的10%。阿里巴巴和亞馬遜等紛紛在全球建立航空貨運樞紐，擴大網(wǎng)絡，增強包裝分類和自動化能力。跨境電商有望成為航空物流增長的核心驅動力之一。
（三）綜合一體化航空物流趨勢更加顯現(xiàn)
在國內航空物流產(chǎn)業(yè)有三類主體：一是以準備上市的東航物流為代表的航空公司；二是以順豐、“三通一達”為代表的快遞公司；三是以阿里巴巴、京東為代表的電商平臺，都在自己的主業(yè)基礎上，通過資本運作，整合收購產(chǎn)業(yè)的上下游資源，迅速形成航空物流全產(chǎn)業(yè)一體化綜合服務鏈。
六、實現(xiàn)航空物流強國的關鍵途徑
按照新時代民航強國建設要求，提出以下五條建議：
（一）做好貨運基礎設施戰(zhàn)略布局
按照“一帶一路”國家戰(zhàn)略部署，大力支持快遞公司和電商平臺進行全球貨運樞紐布局；按照國家和民航物流規(guī)劃，對三大世界級機場群和中西部地區(qū)機場進行專業(yè)貨運設施設備投入改造和新的貨運機場建設，建立強大的國內航空物流網(wǎng)絡，繼續(xù)強化綜合交通樞紐等建設。各地方省級機場集團加快整合省內航空物流資源，通過供給側結構性改革提質增效，主動對接國內外“兩大布局”。
（二）整合航空物流服務鏈，提升航空物流服務質量和品牌形象
支持三大航等國企混改，推廣東航做法，通過整合航空物流服務鏈各環(huán)節(jié)的功能，發(fā)揮整體協(xié)同效應，對外積極加入全球貨運航司聯(lián)盟，對內與鐵路、水運等其他方式相結合，通過提供有效的航空快速運輸產(chǎn)能、特種貨物保障能力以及全流程服務能力，實現(xiàn)高效的物流服務，最終實現(xiàn)我國航空物流服務的質量和品牌形象等軟實力提升。
（三）推進我國航空物流企業(yè)實施國內外戰(zhàn)略性兼并重組，形成行業(yè)龍頭
支持貨運航空公司與快遞企業(yè)的縱向重組，與全球排名前列的貨運航空公司之間的橫向合資合作，繼續(xù)鼓勵和支持航空物流香相關企業(yè)如順豐和“三通一達”等快遞公司“走出國門”，通過行業(yè)間或行業(yè)內的重組整合，迅速發(fā)展成為具有全球影響力的全貨運航空公司或航空物流集成商，打造完整的物流產(chǎn)業(yè)鏈。
（四）提高我國航空物流信息化，提升效率
推進中性電子運單，廣泛應用統(tǒng)一條碼管理、RFID等物聯(lián)網(wǎng)技術，實現(xiàn)貨運信息的實時跟蹤，推進基于互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的全國航空物流公共信息服務平臺，開展航空物流標準化、管制代理人、已知托運人、差異化貨物安檢、空鐵聯(lián)運以及無人機等智能物流等試點，對貨代進行分級分類誠信管理，最終實現(xiàn)我國航空物流各環(huán)節(jié)的信息綜合管理，帶動航空物流產(chǎn)業(yè)鏈相關方聯(lián)動和協(xié)同。
（五）提高海關和邊境管理清關的效率
在保證航空安全的前提下主動優(yōu)化管理流程，縮短國際物流時間。結合航空快件、冷鏈貨物、鮮活水產(chǎn)品等運輸特點，建設常態(tài)化、規(guī)范化的綠色通道機制，實現(xiàn)快速通關。
七、結語
當前乃至將來相當長一段時期內，世界和中國經(jīng)濟發(fā)展的不確定性增多，在日趨復雜的形勢下，加強航空物流鏈整體系統(tǒng)和各環(huán)節(jié)的高質量發(fā)展恰逢其時，而航空物流相關企業(yè)的“一體化”拓展則能迅速形成全產(chǎn)業(yè)綜合服務鏈的雛形，雙輪并驅，相信在不久的將來，中國航空物流必將在世界大舞臺上展示一個高質量高效率的“中國方案”來，為實現(xiàn)民航強國增彩！(郁志翔 寧波機場集團有限公司 )
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