一直鬧得沸沸揚揚快捷與申通事件,最近又有了新進(jìn)展。日前快捷快遞發(fā)布公告稱,公司于5月18日召開了臨時股東會審議重組方案,但因股東意見不一致,未形成股東會決議。
據(jù)了解,此次事件的起因是申通快遞在4月15日宣布暫緩?fù)七M(jìn)申通快運項目。理由是快捷快遞在部分地區(qū)的網(wǎng)點出現(xiàn)異常。申通快遞認(rèn)為,若繼續(xù)按照合作的方式推進(jìn)申通快運項目可能會給申通快遞帶來不確定的風(fēng)險。由于申通的退出,快捷快遞走向了重組的道路。
此次快捷快遞發(fā)布的公告表明,雖然重組之路面臨很多困難,但公司創(chuàng)始股東團(tuán)隊及管理團(tuán)隊沒有放棄重生的希望,并強調(diào),對于造成公司陷入全網(wǎng)暫停局面的申通快遞,將采取合法合理的方式進(jìn)行維權(quán)。其中表示,對申通快遞在有關(guān)公告中有違背事實一事,依法啟動民事訴訟,要求申通快遞依法承擔(dān)虛假陳述的法律責(zé)任。
從申通1.3億元注資快捷占股10%到即將“對薄公堂”,當(dāng)初的選擇也是無奈之舉,在快遞行業(yè)的激烈的競爭下,二線快遞不得不去找資本助力,也希望能依托資本后期做一些戰(zhàn)略合作,權(quán)衡后也就選擇了申通。所以后面就有了快捷轉(zhuǎn)型做快運,雙方合資成立“申通岑達(dá)”。但結(jié)果卻沒有想象中美好,先是轉(zhuǎn)網(wǎng)做快運導(dǎo)致原有業(yè)務(wù)量下降,造成快捷整個網(wǎng)絡(luò)處于虧損狀態(tài),資金難以周轉(zhuǎn),宣布停運。
當(dāng)然,在二線快遞中過得不愉快的并不止快捷這一家,全峰快遞被青旅物流整體兼并后近日又傳將轉(zhuǎn)手給遠(yuǎn)成,速爾與優(yōu)速選擇開始轉(zhuǎn)型做大包裹市場。已經(jīng)明顯能感覺到,二線快遞企業(yè)開始進(jìn)入被收購兼并、整合、轉(zhuǎn)型的高發(fā)期。
這主要的原因在于,龍頭企業(yè)通過服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢獲得了更大的市場份額,在規(guī)?;饔孟?,成本進(jìn)一步降低。另外在產(chǎn)品同質(zhì)化、服務(wù)范圍相差不大的情況下,成本更低市場份額同時也會擴(kuò)大,因此不斷形成一個正向循環(huán)。
中小快遞公司面臨行業(yè)價格走低、成本上漲、品牌效應(yīng)向龍頭加強等局面,導(dǎo)致市場份額、利潤空間被進(jìn)一步壓縮。
面對這樣格局,中小快遞未來會怎樣?
2018年以來,快遞CR8市場集中度突破 80%(1-4月為81.1,較1-3月上升了0.4),2017 年 CR6 也比2016年上升1.99%,占比達(dá)到66.62%。
從這一變化可以看出已經(jīng)上市的快遞企業(yè)通過規(guī)模效應(yīng)、品牌效應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額,行業(yè)正處于從規(guī)?;蚣谢A段演進(jìn)的加速整合期。
從趨勢來看,中小快遞一部分會被兼并收購,一部分會退出市場,還有一部分會避開與龍頭直面競爭轉(zhuǎn)而去做其他細(xì)分市場。整個行業(yè)會從規(guī)?;蚣谢A段演進(jìn)的整合期,龍頭企業(yè)在成本優(yōu)勢、品牌效應(yīng)等優(yōu)勢更明顯。
整個快遞行業(yè)會出現(xiàn)哪些變化
一、 快遞行業(yè)將加速洗牌
一方面,隨著京東、蘇寧等B2C規(guī)模不斷擴(kuò)大(其份額已經(jīng)超過淘寶為代表的C2C平臺的市場份額,達(dá)到51%),而B2C兩大巨頭京東、蘇寧均通過建立自己的配送隊伍。
京東在2016年11月開放了其物流業(yè)務(wù),已形成中小件、大件、冷鏈、B2B、跨境和眾包六大物流網(wǎng)絡(luò)服務(wù),而蘇寧通過收購天天快遞,整合雙方在倉儲、干線、末端等方面的快遞網(wǎng)絡(luò)資源,輸出高品質(zhì)服務(wù)產(chǎn)品,提升消費者體驗。
這兩個巨頭加入“戰(zhàn)區(qū)”,這使得以電商市場為主的快遞企業(yè)出現(xiàn)很大壓力。
另一方面,目前快遞業(yè)價格戰(zhàn)明顯,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,毛利率持續(xù)下滑,客戶對價格和服務(wù)更加看重。所以,面對激烈的競爭和高質(zhì)量的服務(wù)要求,龍頭快遞企業(yè)已通過上市募集資金來規(guī)范和發(fā)展自身的業(yè)務(wù),提升運營效率和降低成本,這使得中小型快遞企業(yè)將會被加速淘汰,中國快遞業(yè)并購重組的步伐將會被迫加快。另外,像德邦、安能等一些零擔(dān)快運公司也在加快布局快遞,快遞行業(yè)將形成優(yōu)勝劣汰、大魚吃小魚、快魚吃慢魚的競爭環(huán)境。
2018年對于中小快遞企業(yè)來說,一定是過得“艱難”的一年。
二、行業(yè)龍頭競爭激烈或?qū)⒂瓉矸炙畮X
目前,快遞行業(yè)CR8(申通、圓通、中通、順豐、韻達(dá)、郵政、百世、京東)2018年一直超過80%,但CR4(申通、圓通、中通、順豐)從09年的77%下降至17年的45%,行業(yè)龍頭競爭激烈,韻達(dá)、百世后勁十足,韻達(dá)從2016年的10.3%上升到2017年的11.78%,而百世則從2016年的7.03%上升到2017年的9.41%。2017年順豐、圓通、申通的市場占有率都有下降,分別是減少了0.6%、1.7%、0.7%,其中下降幅度最大的是圓通。2017年業(yè)務(wù)量排名依次為中通、圓通、韻達(dá)、申通、百世、順豐。
從上面數(shù)據(jù)可以看出,龍頭快遞企業(yè)的競爭也十分激烈,后期很可能會重新洗牌,進(jìn)入寡頭競爭時代。比拼會從網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力過度到企業(yè)的盈利水平、生態(tài)布局、科技能力等。
三、向綜合物流轉(zhuǎn)變
在激烈的競爭和行業(yè)迎來增速拐點的環(huán)境下,現(xiàn)在的快遞企業(yè)需提供更專業(yè)更綜合的服務(wù)。一方面,產(chǎn)業(yè)方向上下游延伸,拓展電商快遞以外的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,實現(xiàn)快遞、快運、冷運、跨境、倉配一體等領(lǐng)域多元化布局,向綜合物流轉(zhuǎn)變;另一方面,業(yè)務(wù)上進(jìn)一步擴(kuò)展國際業(yè)務(wù)、二三線城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)域業(yè)務(wù),加速其網(wǎng)點布局實現(xiàn)渠道下沉。
快遞企業(yè)轉(zhuǎn)型做綜合物流服務(wù)商,主要是以整合為主、自建為輔的形式。比如,圓通收購先達(dá)國際物流、順豐與夏暉合資設(shè)立冷鏈公司,順豐與UPS設(shè)立合資公司,順豐與新邦合資設(shè)立快運公司。
四、打造科技型企業(yè)
關(guān)于科技能力的提升,在順豐、“三通一達(dá)”、百世、德邦等上市企業(yè)的財報中不難發(fā)現(xiàn),作為未來物流企業(yè)的發(fā)展趨勢,各家企業(yè)已經(jīng)把科技能力的提升放在企業(yè)的戰(zhàn)略層面上。比如順豐,在2017年年報的闡述公司未來戰(zhàn)略發(fā)展方向時,就多次提到要“打造物流科技集團(tuán)”。
目前像智慧云倉、無人機(jī)無人車、全自動分揀、智慧地圖、車聯(lián)網(wǎng)等智慧物流項目已在快遞企業(yè)落地實施。
總結(jié)
總的來看,2018年對于一線快遞而言,是尋求改變的一年,核心會是科技化,需要考慮科技本身的應(yīng)用落地,如何通過智能化、數(shù)字化的手段去增效降本,光拿出來“秀”其實是沒用的。另外對于中小快遞今年很難,沒有資金,服務(wù)能力弱,價格戰(zhàn)也打不了多久,逃不了三種結(jié)果,被兼并,倒閉,轉(zhuǎn)其他細(xì)分領(lǐng)域。
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