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摘要：2019年，你可能直接在寫字樓的工位上，收到半小時前下單的外賣，而無需下樓；你可能在機(jī)場的候機(jī)大廳里，遇見各處穿行的機(jī)器人兜售飲料；你可能直接在宿舍樓下收到沉甸甸的快遞，而無需在走到學(xué)校大門口…… 

在當(dāng)下，配送領(lǐng)域正在醞釀著這樣一場“機(jī)器代替人”的變革。 

阿里菜鳥、京東、餓了么、美團(tuán)、蘇寧、Segway Robotics、YOGO、深蘭、云跡、真機(jī)智能……快遞和外賣行業(yè)在高基數(shù)、高增長的當(dāng)下，國內(nèi)無人配送機(jī)器人領(lǐng)域，可能還會有更多公司名字出現(xiàn)。而在人力成本飆升的當(dāng)下，機(jī)器人上崗成為配送員，已是大勢所趨。 

承載著無人版順豐與無人版達(dá)達(dá)的商業(yè)愿景，無人配送機(jī)器人領(lǐng)域尚不被普通大眾了解的背后，角力與暗戰(zhàn)早已開始。

一、配送行業(yè)機(jī)器替代人的新變革 

2017年底深蘭、云跡、Segway Robotics等初創(chuàng)公司相繼展示了無人售貨機(jī)器人Demo，其實質(zhì)也是室內(nèi)配送機(jī)器人的一種。近期業(yè)內(nèi)傳聞稱，YOGO獲得了新一輪融資，其中包括了真格歷史上最大的一筆投資，做的也是室內(nèi)配送的方向。真機(jī)智能的室外配送機(jī)器人也已在高檔物業(yè)試點。

在大眾并沒有關(guān)注到的地方，配送機(jī)器人正在興起。36氪從業(yè)界了解到，目前Segway Robotics有計劃于下半年在北京進(jìn)行試點；YOGO與合作伙伴有望于下半年在上海、深圳試點。

場景公司加碼鼓勵，技術(shù)公司積極探索，室內(nèi)配送機(jī)器人被認(rèn)為有可能會成為率先大規(guī)模商用的新場景。 

二、無人配送行業(yè)興起的供需原因分析

配送機(jī)器人之所以在這個時間點起步，背后與配送行業(yè)需求快速增長、可用于配送的機(jī)器人供給逐步成熟關(guān)系密切。 

（一）配送行業(yè)需求快速增長，面臨成本高、招聘難、管理難等問題 

1、配送行業(yè)市場基數(shù)大、增速快 

從市場看，快遞和外賣行業(yè)在高基數(shù)（300億件/年，4000w單/天）下迎來高速增長（30%+ CGAR）。 

具體來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016 年全球快遞業(yè)年業(yè)務(wù)量已達(dá)到700 億件，全球物流市場價值超 9 萬億美元。國內(nèi)市場，快遞業(yè)務(wù)量 2016 年達(dá)到 300 億件，增長近 30 倍，從 2014 年破百億件大關(guān)開始，以每年 100 億件的速度高速增長。 

2、配送行業(yè)人力成本飆升 

德勤的數(shù)據(jù)顯示，自2005年以來的十年期間，中國的勞動力成本上升了五倍；到2050年，中國老年人撫養(yǎng)比可能增加到現(xiàn)在的3倍。 

配送行業(yè)是勞動密集型行業(yè)。我國快遞行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量自12年起不再公布，但中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)根據(jù)行業(yè)上市公司的數(shù)據(jù)估算，2015年全行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量很可能已經(jīng)突破150萬人。而在外賣行業(yè)，目前外外賣送貨人員數(shù)量可能在100萬人左右。新華網(wǎng)獲知的業(yè)內(nèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，外賣行業(yè)的配送從業(yè)人員可能已經(jīng)達(dá)到700萬，其中餓了么、美團(tuán)外賣、百度外賣三家外賣平臺的注冊人數(shù)超過400萬，其他眾包物流平臺的兼職外賣人員有300多萬。 

（二）可用于配送的低成本、高可靠性、可量產(chǎn)機(jī)器人供給逐步成熟 

雖然外觀類似的服務(wù)機(jī)器人已經(jīng)出現(xiàn)數(shù)年之久，但基本無法滿足室內(nèi)無人配送的需求。后者供給端核心要解決的是低成本、高可靠性、可量產(chǎn)的機(jī)器人硬件產(chǎn)品供給。 

低成本、高可靠性、可量產(chǎn)三點各自實現(xiàn)已不容易。三者之間一定程度上是一定程度上相互制約的關(guān)系，需要找到合適的平衡點。比如，低成本往往意味著使用更低價的器件，就必須通過軟件的優(yōu)化提升可靠性。

當(dāng)前，隨著核心零部件成本降低、視覺VSLAM避障技術(shù)成熟、量產(chǎn)經(jīng)驗逐漸積累，使得低成本、高可靠性、可量產(chǎn)的機(jī)器人供給成為可能。 

1、核心零部件成本下降 

當(dāng)前，市面上的可移動機(jī)器人，多是采用了激光雷達(dá)、視覺傳感器、IMU、超聲波等多傳感器融合進(jìn)行定位、導(dǎo)航、避障。這種方案穩(wěn)定性高，但因為可用的激光雷達(dá)的成本多在1萬元人民幣左右，這就使得機(jī)器人整機(jī)的成本很難低于2萬元，制約大規(guī)模商用。 

近年來，國產(chǎn)激光雷達(dá)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)公司眾多，均希望推出低成本產(chǎn)品。以蘇寧“臥龍一號”的合作伙伴真機(jī)智能為例，其送貨機(jī)器人未采用國產(chǎn)激光雷達(dá)廠商速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)，后者對外宣傳的售價僅為5千——1萬元。 

2、多傳感器融合的自主導(dǎo)航技術(shù)、VSLAM定位導(dǎo)航技術(shù)成熟 

市面上目前主流的方案還是采用2D激光雷達(dá)、視覺攝像頭等多傳感器融合的方案。雖然試驗室場景下的自主定位導(dǎo)航技術(shù)可以做到一定的精度，但室內(nèi)或者室外的純商用環(huán)境均十分復(fù)雜，對于機(jī)器來說挑戰(zhàn)依然明顯。以室內(nèi)為例，涉及到鏡面、玻璃場景，2D激光雷達(dá)SLAM基本就會失效；遇到黑色背景，紅外攝像頭的準(zhǔn)確度可能就會受影響。

過去幾年，尤其是2015年以后，國內(nèi)機(jī)器人公司在商業(yè)化的過程中，不斷積累這方面的經(jīng)驗，通過工程手段不端解決這些技術(shù)難題。云跡科技CEO告訴36氪，針對鏡面、玻璃問題， 云跡增加了超聲波傳感器，用以進(jìn)行輔助。 

3、供應(yīng)鏈在成熟 

量產(chǎn)是機(jī)器人大規(guī)模商用的難題之一。目前世界上并無大范圍移動機(jī)器人量產(chǎn)產(chǎn)品的先例，真正具備移動機(jī)器人量產(chǎn)能力的廠商不多。無人配送落地，往往要求在短時間內(nèi)部署大量的機(jī)器人，這對配送機(jī)器人產(chǎn)品的量產(chǎn)可靠性提出了新的要求。 

一般來說，花時間研發(fā)的成本高，花在研發(fā)量產(chǎn)的時間可能更高。量產(chǎn)困難的一個原因在于，量產(chǎn)涉及到光學(xué)元件的校準(zhǔn)問題，如果不通過復(fù)雜的自動化手段解決，幾乎無法滿足量產(chǎn)的產(chǎn)能和效率要求。

（三）國外先行者已在海外部分驗證財務(wù)模型 

國外方面，先行者Starship已于2017年初獲得1720萬美元融資融資，獲得戴姆勒支持，開始成功上路，已經(jīng)部分驗證財務(wù)模型。 

2016年，Starship開始試點服務(wù)，與在線外賣平臺Just Eat、倫敦的初創(chuàng)外賣公司Pronto、德國快遞公司Hermes以及德國的零售商Metro集團(tuán)達(dá)成合作。此后在美國、英國、德國、瑞士以及愛沙尼亞進(jìn)行配送服務(wù)，與奢侈品品牌愛馬仕、瑞士郵政以及Wolt達(dá)成合作。 

數(shù)據(jù)顯示，2016年Starship機(jī)器人在倫敦市中心每送貨一次的成本平均約為12英鎊，但其希望通過設(shè)備大規(guī)模普及將成本減少到1英鎊。 

三、無人配送領(lǐng)域的中美差異 

36氪經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，與國外相比，中國的無人配送機(jī)器人領(lǐng)域的商業(yè)嘗試和創(chuàng)業(yè)呈現(xiàn)出獨有的特點：一是，與國外主要做室外場景不同，國內(nèi)初創(chuàng)公司室內(nèi)、室外場景并重，室內(nèi)無人配送成為中國特色；二是，國外做室外配送機(jī)器人的以初創(chuàng)公司為主，但國內(nèi)則以互聯(lián)網(wǎng)大公司為主。 

具體來說，國外這一領(lǐng)域，最為知名的公司Starship、Marble、Dispatch、Nuro等均是初創(chuàng)公司，均是做室外配送。而在國內(nèi)，阿里、京東、餓了么、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)大公司均是從室外配送切入；而深蘭、云跡、Segway Robotics、YOGO等初創(chuàng)公司則是從室內(nèi)配送開始做起；真機(jī)智能等少數(shù)初創(chuàng)公司則從室外配送開始做起，希望未來同時切入室內(nèi)、室外配送。 

造成這一現(xiàn)象的原因很可能與中美國情之間的差異有關(guān)：一是，中美人口密度差異大，使得配送行業(yè)的成本構(gòu)成差異大；二是，中國移動互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，已培養(yǎng)出有配送業(yè)務(wù)場景的大公司，其體量超美國同類公司。

人口越是密集的地方配送成本越低。簡單來說，中美的人口密度約是美國的5倍。而城市人口，尤其是大城市人口的密度差異可能更大。2014年，全世界人口密度最大的七個城市，中國上海、北京分列第三四名，而這個榜單中基本沒有美國城市。 

這種城市的密度，也造成了中美物流配送行業(yè)成本結(jié)構(gòu)的差異。有數(shù)據(jù)顯示，中國末端配送成本已經(jīng)占到物流行業(yè)總成本的30%以上。 

另一方面，中國移動互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，尤其是電商、O2O大潮下，已培養(yǎng)出有配送業(yè)務(wù)場景的大公司，如阿里、京東、餓了么、美團(tuán)外賣，其本土配送體量超美國同類公司。

O2O方面中美兩地互聯(lián)網(wǎng)公司的體量差異巨大。同以外賣為例，2015年時，美團(tuán)外賣的日均訂單量已接近300萬單，是美國同行GrubHub的十余倍，后者日均訂單僅為21萬左右。而隨著新零售概念的興起，中美O2O產(chǎn)生的配送訂單的差距還會進(jìn)一步增大。本身有巨大的業(yè)務(wù)需求，因此這些互聯(lián)網(wǎng)公司也成為了重度參與者。 

四、中美無人配送領(lǐng)域代表公司 

36氪也梳理了這一領(lǐng)域有代表性的幾家中美公司。如圖所示。

 

 

  

五、國內(nèi)無人配送行業(yè)仍處于探索期 

整體來看，目前國內(nèi)仍處于探索期。 

1、硬件產(chǎn)品尚未大規(guī)模量產(chǎn)

目前硬件產(chǎn)品尚未進(jìn)入量產(chǎn)期。這部分上文已經(jīng)提及，這里就不再贅述。 

2、業(yè)務(wù)流程尚處于探索期 

不管是室內(nèi)場景還是室外場景，業(yè)務(wù)流程跑通都不容易。室外場景需要解決路權(quán)問題，室內(nèi)場景需要解決電梯權(quán)限問題。 

從這個角度來說，未來中國的無人配送，一段時間內(nèi)很可能會集中在室內(nèi)配送、封閉園區(qū)配送。 

3、商業(yè)模式處于探索期 

如上文所說，基本要到下半年幾家公司才會進(jìn)入試點狀態(tài)。 

初創(chuàng)公司多從做機(jī)器出發(fā)，未來的可能商業(yè)模式可能有： 

① 售賣機(jī)器

② 自營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，相當(dāng)于做無人版的達(dá)達(dá)

③ 與巨頭合作進(jìn)行聯(lián)運

從目前36氪訪談的初創(chuàng)公司來看，創(chuàng)業(yè)公司基本都未選擇第一種方式，多傾向于第二種模式。但與歐美崇尚合作的邏輯不同，國內(nèi)初創(chuàng)公司與大公司之間往往是競合關(guān)系。在這一過程中，大公司是否傾向于投資、收購、扶植甚至自己做一家公司，仍有不確定性。這是接下來這條賽道很值得關(guān)注的一個點。 

另外，除了菜鳥、京東、美團(tuán)外賣、四通一達(dá)等創(chuàng)業(yè)公司，這一領(lǐng)域還有一些其他的潛在合作伙伴值得關(guān)注。以室內(nèi)配送為例，諸如百米站等有物業(yè)資源的公司也有可能成為潛在的合作伙伴。

六、新科技無風(fēng)口 

雖然本文打著“新風(fēng)向”的標(biāo)簽，但我們認(rèn)為，這一領(lǐng)域很可能并不會成為風(fēng)口。 

1、這一領(lǐng)域并非資本驅(qū)動型，留給后來者的時間窗口并不多

一般來說，即使推進(jìn)速度很快，機(jī)器人類的產(chǎn)品做到穩(wěn)定、量產(chǎn)至少需要一年。這一賽道的初創(chuàng)公司在2016年前后基本已經(jīng)入局，發(fā)展至今基本已經(jīng)有兩年多的時間。目前國內(nèi)其他配送機(jī)器人的廠商也有多年機(jī)器人行業(yè)的經(jīng)驗，到最后推出很可能也要花費至少一年的時間。 

2、一旦進(jìn)入試點階段，有業(yè)務(wù)場景的合作伙伴往往不會輕易更換供應(yīng)商 

技術(shù)往往需要與業(yè)務(wù)結(jié)合，短期內(nèi)有業(yè)務(wù)場景的廠商如果合作順利，可能不會輕易更換供應(yīng)商。國內(nèi)的快遞、外賣、配送公司大約在2017年年中開始進(jìn)行這方面的研究，挑選合作伙伴，2018年上半年會進(jìn)行一些測試和測算，如果數(shù)據(jù)理想，2018年年中很可能會有一些應(yīng)用。率先進(jìn)入商用的配送機(jī)器人公司會獲得先發(fā)優(yōu)勢，加速迭代，拉開與后來者的差距。 

七、關(guān)于行業(yè)的一些迷思 

在做了上文的分析后，關(guān)于這個行業(yè)的未來發(fā)展，我們?nèi)杂幸恍﹩栴}并未得到解答。我們也列在了文末，希望與對這個行業(yè)感興趣的讀者進(jìn)行討論。

1、與有配送業(yè)務(wù)的場景公司率先達(dá)成合作，初創(chuàng)公司能獲得多大的先發(fā)優(yōu)勢？ 

2、與有配送業(yè)務(wù)的場景公司率先達(dá)成合作，是否是初創(chuàng)公司成功的必備條件？ 

3、有配送業(yè)務(wù)的場景公司有數(shù)據(jù)、資金支持，未來是否會嘗試自營，或者在一些財務(wù)模型好的地方推廣自營，若如此，初創(chuàng)公司受到的影響會有多大？是否有其他的出路與機(jī)會？ 

4、未來當(dāng)多家公司技術(shù)都成熟，是否會出現(xiàn)多家服務(wù)公司搶單的模式，屆時競爭的核心是否會在于配送成本的控制？