2017年企業(yè)級(jí)電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)17.5萬億元，同比增長(zhǎng)22.1%，其中對(duì)消費(fèi)型通用產(chǎn)品的電商化采購(gòu)規(guī)模已達(dá)千億元。
《中國(guó)企業(yè)電商化采購(gòu)發(fā)展報(bào)告（2017）》顯示，從其取樣的覆蓋對(duì)行業(yè)的上千家企業(yè)來看，京東企業(yè)購(gòu)以48.6%的市場(chǎng)份額占據(jù)半壁江山，穩(wěn)居第一名，而處于第二名的蘇寧易購(gòu)才僅有15.1%的市場(chǎng)份額，天貓企業(yè)購(gòu)也只有10.2%的市場(chǎng)份額。
12月6日，由工業(yè)和信息化部賽迪研究院、中國(guó)電子報(bào)社主辦的2017（第三屆）互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)采購(gòu)高峰論壇在北京舉行。會(huì)議同期發(fā)布了我國(guó)首份《中國(guó)企業(yè)電商化采購(gòu)發(fā)展報(bào)告（2017）》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）。
電商市場(chǎng)趨于飽和，無論是整體電商行業(yè)，還是代表性電商上市公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)都趨于緩和。尤其以阿里巴巴為代表，新增活躍用戶同比增長(zhǎng)僅10%左右，GMV增速也下滑到同等水平。2017年電商全行業(yè)的平均增速低于30%，而企業(yè)級(jí)電商采購(gòu)市場(chǎng)同比增速超過70%。
普通用戶端，已無太多空間可突破。如果說電商上半場(chǎng)是2C，那么電商下半場(chǎng)是2B。而2B市場(chǎng)門檻要比2C市場(chǎng)門檻高得多，對(duì)供應(yīng)鏈、物流供應(yīng)鏈?zhǔn)酆蠓?wù)要求要高得多，這也是為什么京東能夠在這個(gè)市場(chǎng)奪得近半的市場(chǎng)份額。
四組關(guān)鍵數(shù)字，看懂企業(yè)級(jí)市場(chǎng)
電商項(xiàng)目大多都聚焦在大眾消費(fèi)市場(chǎng)，所以大部分人對(duì)企業(yè)級(jí)市場(chǎng)并沒有太多概念。我們通過以下四組重要數(shù)據(jù)，可以直觀感受一下市場(chǎng)的概況。
17.5萬億元市場(chǎng)規(guī)模
據(jù)預(yù)測(cè)，2017年，我國(guó)B2B電商市場(chǎng)交易規(guī)模為17.5萬億元，環(huán)比增長(zhǎng)22.1%。當(dāng)然絕大部分屬于工業(yè)領(lǐng)域的B2B交易，比如過去兩年比較火的找鋼網(wǎng)，算是典型案例。但其中企業(yè)對(duì)消費(fèi)型通用產(chǎn)品和服務(wù)的電商化采購(gòu)成為我國(guó)B2B電子商務(wù)市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)。
1000億，70%同比增長(zhǎng)
《報(bào)告》顯示，2017年我國(guó)企業(yè)對(duì)消費(fèi)型通用產(chǎn)品的電商化采購(gòu)規(guī)模已達(dá)千億元，企業(yè)對(duì)該類產(chǎn)品和服務(wù)的線上交易額同比增速超過70%，是B2B電商市場(chǎng)中增速最快的細(xì)分領(lǐng)域?！秷?bào)告》數(shù)據(jù)還顯示，我國(guó)企業(yè)對(duì)該類產(chǎn)品的電商化采購(gòu)比例已達(dá)整體采購(gòu)規(guī)模的20%。其中電腦整機(jī)、辦公設(shè)備、商用家電、手機(jī)數(shù)碼、辦公文具、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是企業(yè)采購(gòu)中的消費(fèi)型剛需產(chǎn)品。而電腦整機(jī)、辦公設(shè)備，手機(jī)數(shù)碼等等這些品類就是京東的傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)類目。
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預(yù)估2017年由辦公應(yīng)用帶動(dòng)的企業(yè)線上采購(gòu)金額不小于400億元。
1450萬家
中國(guó)已有一半企業(yè)開展電商化采購(gòu)，約為1450萬家。其中，制造企業(yè)占比最大，已經(jīng)超過40%；金融、交通、煙草行業(yè)勢(shì)頭最猛，2017年增長(zhǎng)明顯。京東平臺(tái)注冊(cè)活躍的企業(yè)就有超過600萬家，但實(shí)際上有更多企業(yè)通過京東采購(gòu)，但更多是并沒有注冊(cè)為企業(yè)客戶。
比如我們公司也就小二十人，通常都是直接在京東上采購(gòu)辦公耗材，以及飲料零食之類。之所以選擇京東，主要是基于三點(diǎn)理由正品有保障，有發(fā)票方便報(bào)銷走賬，其三是送貨速度快，售后比較方便。
48.6%市場(chǎng)份額
《中國(guó)企業(yè)電商化采購(gòu)發(fā)展報(bào)告（2017）》顯示，目前針對(duì)企業(yè)提供消費(fèi)型通用產(chǎn)品的電子商務(wù)平臺(tái)主要由綜合性B2C電子商務(wù)網(wǎng)站的企業(yè)采購(gòu)頻道主導(dǎo)，如京東企業(yè)購(gòu)、蘇寧企業(yè)購(gòu)、天貓企業(yè)購(gòu)等。
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受辦公應(yīng)用帶動(dòng)，企業(yè)電商化采購(gòu)在B2C電商平臺(tái)最為活躍。來自該平臺(tái)的消費(fèi)型通用產(chǎn)品及服務(wù)的交易額占整體線上交易額的75%左右，京東、天貓、蘇寧等大型綜合B2C電商成為這個(gè)快速成長(zhǎng)的B2B市場(chǎng)的主角。京東企業(yè)購(gòu)占比最大，占整體企業(yè)電商化采購(gòu)市場(chǎng)份額的48.6%，而2016年的市場(chǎng)份額是不到46%。
京東首次明確智慧采購(gòu)定義及標(biāo)準(zhǔn) 靠技術(shù)和供應(yīng)鏈拿下企業(yè)級(jí)市場(chǎng)半壁江山
企業(yè)級(jí)市場(chǎng)和普通消費(fèi)者市場(chǎng)有著根本的差異，純平臺(tái)模式無法滿足用戶的需求。這也是為什么京東市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先天貓，雖然天貓?jiān)谄胀ㄓ脩羰袌?chǎng)份額更高。2016年第二名天貓企業(yè)購(gòu)的18.5%市場(chǎng)份額，今年下降到了10.2%，而第三名蘇寧易購(gòu)8.6%提升到了15.1%。
京東集團(tuán)副總裁，大客戶業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人宋春正在2017互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)采購(gòu)高峰論壇上表示，企業(yè)采購(gòu)即將步入智慧時(shí)代。首次在行業(yè)明確智慧采購(gòu)的定義，并提出智慧采購(gòu)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，即基于 6 大通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的 8 大智能化支撐平臺(tái)，對(duì)采購(gòu)中的 7 大核心環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)智能化改造，通過智慧采購(gòu)“678”使采購(gòu)行為更加人性化、精準(zhǔn)化、生態(tài)化。
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“在企業(yè)級(jí)電商市場(chǎng)快速成長(zhǎng)的背后，行業(yè)也沉淀了大量的數(shù)據(jù)。隨著計(jì)算能力和智能算法等技術(shù)上的進(jìn)一步突破，為采購(gòu)行業(yè)實(shí)現(xiàn)智慧化采購(gòu)創(chuàng)造了成熟的條件。”宋春正表示，在一系列深刻的變革后，企業(yè)采購(gòu)進(jìn)入4.0時(shí)代——智慧采購(gòu)時(shí)代。
傳統(tǒng)采購(gòu)的基本流程是，企業(yè)采購(gòu)由傳統(tǒng)采購(gòu)過程中篩選供應(yīng)商、招標(biāo)比價(jià)、催促交付、驗(yàn)收和協(xié)調(diào)售后服務(wù)等諸多環(huán)節(jié)。當(dāng)然問題也比較明顯，傳統(tǒng)采購(gòu)存在市場(chǎng)信息不靈、庫存量大、資金占用多、價(jià)格不透明，交易腐敗等庫存風(fēng)險(xiǎn)大的不足，經(jīng)常可能出現(xiàn)供不應(yīng)求，影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行，影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
中小企業(yè)采購(gòu)，采購(gòu)沒有話語權(quán)，也沒有專職的采購(gòu)人員，而對(duì)于大企業(yè)，需求眾多，采購(gòu)復(fù)雜，所以純平臺(tái)模式只能服務(wù)中小企業(yè)的一些簡(jiǎn)單采購(gòu)需求，而面對(duì)大企業(yè)一半也就束手無策了。
系統(tǒng)無法對(duì)接，就會(huì)被卡在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)門外
很多人認(rèn)為企業(yè)采購(gòu)做好了供應(yīng)鏈和打通了關(guān)系，就可以了。顯然想簡(jiǎn)單了這個(gè)市場(chǎng)，尤其是對(duì)接大型企業(yè)，系統(tǒng)對(duì)接是至關(guān)重要的。因?yàn)橥馄罂蛻粼诓少?gòu)供應(yīng)鏈管理中，非常關(guān)注商流和信息流能否實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)交流，否則便會(huì)影響企業(yè)效率，“人肉操作”顯然就太落后了。如果系統(tǒng)都對(duì)接不了，就進(jìn)不了這個(gè)市場(chǎng)。
全球知名世界500強(qiáng)企業(yè)abb和舍弗勒，這兩家企業(yè)是早期京東企業(yè)購(gòu)業(yè)務(wù)翼采方案的啟發(fā)者和推動(dòng)方。一般情況大型外資企業(yè)有自己的系統(tǒng)，也不愿意更換，所以要根據(jù)對(duì)方需求和京東企業(yè)購(gòu)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)無縫對(duì)接是有很大挑戰(zhàn)的。而對(duì)京東來說，基于ERP場(chǎng)景下的一站式采購(gòu)服務(wù)的壁壘是非常高的，選擇了京東，一般情況就不會(huì)選擇第二個(gè)平臺(tái)。在做了大量類似案例以后，京東企業(yè)購(gòu)成為中國(guó)供應(yīng)商里為數(shù)不多可實(shí)現(xiàn)與外企采購(gòu)商品進(jìn)行單號(hào)對(duì)接平臺(tái)。
目前，京東基于公有云的基礎(chǔ)上為企業(yè)提供專屬的采購(gòu)平臺(tái)，或者在企業(yè)內(nèi)部為其搭建適合企業(yè)的可定制化采購(gòu)交易平臺(tái)，很多的采購(gòu)決策，包括整個(gè)交易信息和履約過程，都可以用互聯(lián)網(wǎng)來實(shí)現(xiàn)。它實(shí)現(xiàn)了整個(gè)交易的全流程電子商務(wù)化。實(shí)現(xiàn)從選品到下單到簽收到結(jié)算實(shí)現(xiàn)采購(gòu)?fù)暾湕l的線上可視化。企業(yè)可以簡(jiǎn)化了采購(gòu)流程，減少了采購(gòu)時(shí)間，降低了采購(gòu)成本，提高了采購(gòu)效率。
采購(gòu)市場(chǎng)的關(guān)鍵是供應(yīng)鏈之戰(zhàn)
企業(yè)采購(gòu)除了一般的電腦辦公耗材采購(gòu)，還有大量個(gè)性化福利采購(gòu)，包括針對(duì)客戶的需求。這給為企業(yè)提供服務(wù)的平臺(tái)供應(yīng)鏈帶來了巨大的挑戰(zhàn)。
京東今年給豐田中秋的回饋車主活動(dòng)，豐田為中國(guó)600萬新老車主奉上精美禮品。選擇什么禮物，如何體現(xiàn)豐田公司的企業(yè)文化，又如何保證備貨充足與準(zhǔn)時(shí)配送。看似非常簡(jiǎn)單的一個(gè)需求，但在傳統(tǒng)企業(yè)采購(gòu)里面是幾乎不可能完成的任務(wù)。
京東針對(duì)這些問題，為豐田提供了定制化的中秋禮品解決方案。在禮品的選擇上，京東通過采購(gòu)云平臺(tái)，根據(jù)大數(shù)據(jù)對(duì)目標(biāo)人群的分析，精確掌握了目標(biāo)人群的喜好，幫助豐田選擇了車主喜歡的大閘蟹蟹卡及日本進(jìn)口商品。通過京東的定制中心，豐田無需再尋求其他包裝供應(yīng)商，一站式完成禮品創(chuàng)意包裝的定制，從而展現(xiàn)豐田獨(dú)到的企業(yè)文化。
類似豐田這樣的需求，在傳統(tǒng)企業(yè)采購(gòu)當(dāng)中其實(shí)非常普遍。但在過去，基本上很難完成，或者實(shí)現(xiàn)的成本非常高。既需要強(qiáng)大的處理個(gè)性化需求的技術(shù)系統(tǒng)，也需要有調(diào)集后端供應(yīng)鏈的能力，以及最終實(shí)現(xiàn)服務(wù)的物流售后服務(wù)能力。
企業(yè)級(jí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，馬太效應(yīng)加劇
由于普通用戶市場(chǎng)增速放緩，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，越來越難做，各大電商平臺(tái)紛紛轉(zhuǎn)向企業(yè)級(jí)市場(chǎng)機(jī)會(huì)。大多數(shù)人對(duì)企業(yè)行政采購(gòu)印象都是腐敗集中的地方，包括政府、國(guó)企和事業(yè)單位的行政采購(gòu)。只要有關(guān)系，就可以做。但從大的趨勢(shì)來看，企業(yè)行政采購(gòu)必然走向透明化，系統(tǒng)化和自動(dòng)化，智能化。這也意味著，對(duì)技術(shù)和供應(yīng)鏈的要求越來越高，行業(yè)的門檻越來越高，不是誰都能玩得轉(zhuǎn)。
看中企業(yè)購(gòu)這塊市場(chǎng)的不只是京東，也包括了阿里、蘇寧等企業(yè)。只是說各家平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)不一樣，但從布局時(shí)間，到供應(yīng)鏈、技術(shù)等各方面綜合來看，京東競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更大，這也是為什么京東的市場(chǎng)份額能夠占到一半水平。
京東進(jìn)軍企業(yè)購(gòu)市場(chǎng)意在再造一個(gè)京東，這只是單純的從整體收入維度的分析。實(shí)際上還將帶動(dòng)整個(gè)京東金融、商旅、物流等其它業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)，包括很多投資人關(guān)心的京東云服務(wù)。
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